Objectif général : Certification

Dans un secteur professionnel très réglementé, la formation de conseiller financier vise à former des chargés de clientèle du secteur banque / finance et assurance capables de gérer un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels, d'analyser et de proposer des produits et services. Le Conseiller Financier a quatre grandes fonctions Promouvoir des produits, des services bancaires et d'assurances Conseiller des solutions d'épargnes et de placements Préconiser des solutions d'investissements Auditer les risques et la conduite de projet Il est constamment en veille sur l'évolution et l'actualité des marchés financiers, immobiliers et la situation économique

Contenu

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS Domaines d'enseignements professionnels permettant d'appréhender l'environnement juridique et les compétences et connaissances en banque / finance et assurance dans le cadre de la relation avec une clientèle particulier et / ou entreprise : BLOC DE COMPÉTENCES 1 PROPOSER LES SERVICES BANCAIRES ET D'ASSURANCES Techniques et produits bancaires I.A.R.D Prévoyance BLOC DE COMPÉTENCES 2 CONSEILLER UNE SOLUTION D'ÉPARGNE ET DE PLACEMENT Régimes sociaux et retraites Économie financière et marchés des capitaux Assurance vie BLOC DE COMPÉTENCES 3 PRÉCONISER UNE SOLUTION POUR INVESTIR Crédits immobilier Financement des professionnels Immobilier BLOC DE COMPÉTENCES 4 AUDITER LES RISQUES ET CONDUIRE UN PROJET Fiscalité Régimes matrimoniaux Droit successoral Analyse financière ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES Compléments de formation en lien avec le secteur de la banque / finance et assurance pour compléter la professionnalisation et élargir les compétences : Mathématiques financières Anglais des affaires Techniques de vente Management Immobilier Certification AMF COMPLÉMENTS À LA CERTIFICATION La certification Conseiller Financier permet l'obtention : du statut C.I.F. Conseiller Investissement Financier du statut O.R.I.A.S. : I.O.B.S.P. Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement* et I.A. Intermédiaire en Assurances* de la carte T Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce et/ou Gestion Immobilière* Préparation à la certification A.M.F. Autorité des Marchés Financiers *Sous réserve de respecter toutes les conditions exigées par les instances délivrant les différentes habilitations TRAVAUX DIRIGÉS VALIDATION D'EXAMEN Épreuve orale avec présentation d'un dossier de pratiques professionnelles. L'épreuve orale prend la forme d'une soutenance devant un jury de professionnels. Les modalités d'évaluation se fondent sur le principe de la démonstration des compétences professionnelles par le candidat. L'examen final oral se déroule en deux temps : La démonstration de la maîtrise des compétences au travers d'une mise en situation reconstituée La présentation d'actions professionnelles menées au cours de la période pratique en entreprise Formation en présentiel et en distanciel

Validation

• Type de validation : Titre inscrit sur demande au RNCP
• Certification : Conseiller financier
• Niveau de sortie : Bac+3 à Bac+5