Conseiller banque/assurance clientèle des professionnels

Objectif général : Professionnalisation

Acquérir et maîtriser les fondamentaux du métier de conseiller clientèle sur le marché des professionels.

Contenu

Le parcours complet intègre les 4 blocs suivants : Bloc 1 Maîtriser l'environnement des Professionnels: - identifier la situation juridique, fiscale et sociale des clients - présenter les solutions dont disposent les clients - mesurer les incidences possibles Bloc 2 : Analyser la situation financière des Professionnels : - acquérir et mettre en pratique les principes de base de la comptabilité et de l'analyse financière d'un client professionnel - identifier les phases de la méthodologie du diagnostic financier et les outils nécessaires à la réalisation d'un diagnostic financier pour le client - estimer la dynamique commerciale en analysant l'activité et la rentabilité passée - évaluer les risques financiers - analyser la situation prévisionnelle Bloc 3 Accompagner les projets des Professionnels: - donner et analyser les caractéristiques des placements liés à une approche patrimoniale, destinés au marché des professionnels - discerner les besoins du client pour lui offrir des propositions pertinentes - choisir et argumenter les solutions - maîtriser les techniques annexes aux crédits Bloc 4 Développer la relation commerciale avec un Professionnel : - mener une négociation préparée et structurée en respectant les règles d'or de la négociation - adopter les comportements gagnants et les bonnes pratiques en négociation pour s'affirmer - accompagner la clientèle dans ses projets - développer le portefeuille clients

Validation

• Fin de formation : Attestation de formation
• Niveau de sortie : Bac+3 à Bac+5