Objectif général : Création d'entreprise

Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine exige éthique, priorité aux intérêts des clients, et relations de confiance. Notre formation privilégie l'approche pratique : moins de théorie, plus d'actions concrètes pour vous lancer rapidement. Vous découvrirez l'univers de la gestion de patrimoine, les produits financiers, les méthodes commerciales et comment trouver vos premiers clients. Notre objectif : faire de vous un CGP indépendant, efficace et éthique, prêt a? cre?er de la valeur pour vos clients. La formation vous permet de découvrir et d'apprendre le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Vous connaîtrez le fonctionnement des principales solutions d'investissement et vous apprendrez à les conseiller et à les commercialiser.

Contenu

Le programme couvre l'ensemble du métier de conseiller en gestion de patrimoine : compréhension de l'approche patrimoniale, cadre réglementaire et acteurs du marché ; présentation du métier, des clients cibles et des partenariats ; découverte des solutions d'investissement (immobilier, financier, diversification) et des modes de rémunération ; méthodes de découverte client, bilans patrimoniaux et efficacité commerciale ; techniques de vente sur les principaux produits (assurance-vie, PER, immobilier, SCPI, capital-investissement) ; réglementation et procédures internes ; acquisition et animation de clientèle ; enfin, perfectionnement en fiscalité, droit de la famille, financement et allocation d'actifs.