Entreprendre dans le Conseil Patrimonial

Objectif général : Création d'entreprise

Le me?tier de Conseiller en Gestion de Patrimoine exige e?thique, priorite? aux inte?re?ts des clients, et relations de confiance. Notre formation privile?gie l'approche pratique : moins de the?orie, plus d'actions concre?tes pour vous lancer rapidement. Vous de?couvrirez l'univers de la gestion de patrimoine, les produits financiers, les me?thodes commerciales et comment trouver vos premiers clients. Notre objectif : faire de vous un CGP inde?pendant, efficace et e?thique, pre?t a? cre?er de la valeur pour vos clients. La formation vous permet de de?couvrir et d'apprendre le me?tier de conseiller en gestion de patrimoine inde?pendant. Vous connai?trez le fonctionnement des principales solutions d'investissement et vous apprendrez a? les conseiller et a? les commercialiser.

Contenu

Le me?tier de conseiller patrimonial Comprendre et appliquer l'approche patrimoniale De?finition du contexte re?glementaire De?couverte des acteurs du marche?L'environnement du conseiller en gestion de patrimoine Pre?sentation du marche? du conseiller en gestion de patrimoine Le marche? cible : a? quelle cliente?le s'adresser Le CGP et ses partenaires : travailler en interprofessionnalite?Les solutions d'investissements Pre?sentation de la gamme de solutions patrimoniales Les placements immobiliers Les placements financiers Les placements de diversificationLa re?mune?ration du conseiller Le business model du CGP : ge?ne?ralite?s Comprendre la re?mune?ration par produit La marge de distributionLa de?couverte client et les entretiens Aborder l'approche globale du patrimoine De?tecter les besoins clients Bilan patrimonial : la pre?conisation Le processus de vente : l'enchai?nement des rendez-vous Efficacite? commerciale : appliquer les recommandationsTechniques de vente produit Assurance-vie PER Immobilier direct et SCPI Capital investissement et autresLa re?glementation Les proce?dures internes du consultant patrimonial Le parcours re?glementaire : DER, lettre de mission, etc. Les points de vigilance sur la re?glementationTrouver ses premiers clients Les diffe?rents canaux d'acquisition La me?thode pour trouver ses premiers clients de 0Animer son portefeuille clients De?velopper son portefeuille client de manie?re organique Les produits de campagne (souscription et fiscal)Perfectionnement La fiscalite? : impo?t sur le revenu et fiscalite? internationale Droit de la famille : re?gime matrimonial, PACS et dissolution Le financement : cre?dit immobilier, ratios et offre de pre?t Allocation d'actifs : construction, profil de risque et suivi