Objectif général : Certification

Apprendre le métier de conseiller financier. Répondre à la demande du client et susciter le besoin. Répondre à la demande du client d'un établissement financier et susciter le besoin. Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal. Contribuer à l'atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures. Identifier les risques en interprétant l'environnement économique, financier et réglementaire. Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale. Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet. Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe. Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation.

Contenu

Programme non communiqué

Validation

• Type de validation : Diplôme autres ministères
• Certification : Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle
• Niveau de sortie : Bac+3 à Bac+5