Expert conseil en gestion de patrimoine

Durée de 609 heures

Référence n°14_AF_0000137906

Objectif général : Certification

Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques) Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c'est-à-dire qu'il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.

Contenu

Développer un portefeuille clients/prospects et suivre les dossiers Renseigner les clients dans leur démarche juridique et fiscale Analyser la situation financière d'un client et lui établir un bilan patrimonial Définir les besoins d'un client et réaliser une étude patrimoniale en définissant la faisabilité et la rentabilité du projet Suivre l'évolution du marché immobilier Définir une stratégie de gestion de patrimoine immobilier

Validation

  • Type de validation : Titre inscrit sur demande au RNCP
  • Certification : Expert conseil en gestion de patrimoine
  • Niveau de sortie : Bac+3 à Bac+5
Organisme
ADEFSA CFA Descartes (CFA Descartes)
Lieu de la formation
23 Rue Galilee
Champs-sur-Marne
77420 Champs-sur-Marne
France
Type de formation
En centre
https://www.cfadescartes.fr/formation/expert-conseil-gestion-patrimoine/
La formation est-elle certifiante ?
Certifiante
La formation est-elle proposée en alternance ?
Contrat de professionnalisation
Coût de la formation
Coût de la formation (TTC*) :
  • - Coût total : 10100.0 €

Pré-requis

  • Niveau d’entrée : Bac+3 à Bac+5
  • Etre titulaire d une Licence Pro Banque. Admission sur dossier, suivi d un entretien de motivation au CFA ou en visioconference avec tests (personnalite, profil, culture economique/financiere, raisonnement/logique). Deposez votre dossier en ligne sur notre portail Netypareo (lien ci-dessus). Une fois admissible, le CFA vous accompagne dans la recherche d un contrat d alternance : mise en relation avec nos entreprises partenaires Rentree prevue en octobre : pour plus d informations, contactez le coordinateur pedagogique indique ci-dessous.

Financement

Pour financer cette formation, vous pouvez utiliser vos droits du Compte Personnel de Formation (CPF) depuis le site ou l’application Mon Compte Formation.

Vos droits CPF sont insuffisants pour financer la totalité du coût de la formation, vous pouvez depuis Mon Compte Formation disposer de financements complémentaires ou solliciter une aide auprès de France Travail.

Vous ne souhaitez pas utiliser vos droits CPF : des aides au financement existent, renseignez-vous auprès du Conseil régional ou de votre conseiller France Travail.

Vous serez salarié pendant que vous formerez en alternance en centre de formation et en entreprise. La formation est financée par l’OPCO de votre employeur. Durant cette formation, vous êtes salarié et percevez une rémunération. Avant de vous inscrire, cherchez un maître de stage !

Pour plus d’information, rendez-vous sur Alternance emploi.

Votre conseiller est à votre écoute pour toute question et conseil.

Coût pédagogique (TTC*) :
  • Coût total : 10100.0 €

* Les coûts affichés sont donnés à titre indicatif. Veuillez-vous rapprocher de l’organisme de formation pour obtenir un devis personnalisé.

Remunérations et aides

La rémunération pendant la formation

En tant que demandeur d’emploi inscrits à France Travail, une rémunération pendant votre formation peut vous être accordée chaque mois sous certaines conditions.

En savoir plus sur les rémunérations possibles en consultant l’article dédié sur francetravail.fr.

Dans le cadre du Conseil en Évolution Professionnelle (CEP), votre conseiller France Travail vous accompagne dans la mise en œuvre de votre parcours de formation. Il étudiera avec vous, avant votre entrée en formation, votre rémunération ».

Les aides aux frais annexes pendant la formation

En tant que demandeur d’emploi inscrits à France Travail, un remboursement de vos frais annexes liées à votre formation (déplacement, repas, hébergement) ou vos frais liés à la garde d’enfants peuvent être pris en charge par France Travail suivant votre situation et sous certaines conditions.

En savoir plus sur les aides annexes à la formation en consultant l’article dédié sur francetravail.fr.
En savoir plus sur l’aide à la garde d’enfant en consultant l’article dédié sur francetravail.fr.

Organisme de formation

ADEFSA CFA Descartes (CFA Descartes)

Adresse électronique
contact@cfadescartes.fr

Référencé Qualiopi Aide Qualiopi

Cet organisme de formation est détenteur de la certification Qualiopi.

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Contact et lieu de formation

Adefsa formation - CFA Descartes (ADEFSA CFA Descartes)

Téléphone
0164616500
Lieu de la formation
23 Rue Galilee, Champs-sur-Marne, 77420 Champs-sur-Marne, France

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Prochaine session

    Métier associé

    Après la formation

    Taux de retour à l'emploi : Régional 50 %

    Inscription

    Vous êtes intéressé par cette formation en alternance ? Pour avoir des informations sur le contenu et les modalités d’inscription à cette formation, prenez directement contact avec l’organisme de formation.

    Contact
    ADEFSA CFA Descartes (CFA Descartes)
    Adresse électronique
    contact@cfadescartes.fr