Catégorie : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Métier


  • Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
  • Conseiller / Conseillère en gestion d'actifs
  • Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
  • Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
  • Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
  • Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
  • Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine immobilier
  • Conseiller / Conseillère en investissements financiers
  • Conseiller / Conseillère en investissements privés
  • Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
  • Conseiller / Conseillère gestion banque privée
  • Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale
  • Family office
  • Gestionnaire clientèle patrimoniale
  • Gestionnaire de fortune
  • Gestionnaire de patrimoine financier
  • Ingénieur / Ingénieure en gestion patrimoniale

Tout savoir sur ce métier

Les missions principales

  • Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs.
  • À l’interface entre le commercial, le conseil et l’expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées.
  • Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires.
  • Met en œuvre des mandats de gestion.

Comment y accéder

Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l’assurance est le plus souvent requis.
Ce poste peut être ouvert aux débutants ayant effectué un stage long dans le monde bancaire ou ayant une expérience commerciale (banque, assurance, immobilier, courtage). Formation en alternance appréciée.

Certifications et diplômes

  • BUT spécialité carrières juridiques parcours patrimoine et finance
  • BTS, BUT, DU gestion bancaire ou patrimoniale
  • Diplôme d’école de commerce, option finance
  • Diplôme d’Institut d’études politiques, section économique et financière

Les compétences recherchées

Ce qu’il faut savoir faire

Cliquez pour connaître les savoir-faire attendus pour exercer ce métier

  • Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire ( 30 %)

  • Développement économique ( 30 %)

  • Coopération, organisation et développement de ses compétences ( 29 %)

  • Management, Social, Soin ( 7 %)

  • Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies ( 4 %)

Les savoir-être professionnels

Cliquez pour connaître les savoir-être professionnels recommandés pour exercer ce métier

Savoir-être professionnels

Ce qu'il faut savoir

Cliquez pour connaître les savoirs utiles à l’exercice de ce métier

  • Domaines d'expertise

  • Techniques professionnelles

  • Normes et procédés

Les contextes de travail

Conditions de travail et risques professionnels

  • Déplacements professionnels

Horaires et durée du travail

  • Travail en horaires décalés
  • Travail en journée

Publics spécifiques

  • Clientèle d'affaires
  • Clientèle d'entreprises
  • Particuliers

Statut d’emploi

  • Salarié secteur privé (CDI, CDD)
  • Travailleur indépendant

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