Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Métier
Tout savoir sur ce métier
Les missions principales
- Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs.
- À l’interface entre le commercial, le conseil et l’expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées.
- Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires.
- Met en œuvre des mandats de gestion.
Comment y accéder ?
Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l’assurance est le plus souvent requis.
Ce poste peut être ouvert aux débutants ayant effectué un stage long dans le monde bancaire ou ayant une expérience commerciale (banque, assurance, immobilier, courtage). Formation en alternance appréciée.
Certifications et diplômes
- BUT spécialité carrières juridiques parcours patrimoine et finance
- BTS, BUT, DU gestion bancaire ou patrimoniale
- Diplôme d'école de commerce, option finance
- Diplôme d'Institut d'études politiques, section économique et financière
- Formation continue : CFPB, CESB (promotion interne encouragée)
- Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire
- ITB gestion de patrimoine, finance et patrimoine
- Master banque, finance
Emploi cadre
Secteur d’activité
Statistiques sur ce métier
Le marché du travail en France
- demandeurs d'emploi ont recherché ce métier au cours des 12 derniers mois4600
Source : France Travail, 1er trimestre 2025
- 18510offres d'emploi déposées par les employeurs et partenaires auprès de France Travail au cours des 12 derniers mois pour ce métier
Source : France Travail, 1er trimestre 2025
Difficulté de recrutement pour les entreprisesElevée
Source : France Travail & DARES, 2024
Salaires des offres d’emploi
80% des offres proposent un salaire brut mensuel compris entre 1 802 € et 3 500 €
Source : France Travail, 1er trimestre 2025
Répartition des offres d’emploi
- CDI (91%)
- CDD entre 1 et 6 mois (1%)
- CDD > 6 mois (5%)
- Autres (intérim, emplois aidés, apprentissage) (1%)
Source : Acoss & MSA, 1er trimestre 2025
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Les compétences
Les savoir-faire
Ce sont vos compétences pratiques et techniques pouvant être concrètement appliquées dans des situations professionnelles.
Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Analyser la situation civile et économique du client
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes Transition numérique
Développement économique
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
- Développer et fidéliser la relation client
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires Transition numérique
Coopération, Organisation et Développement de ses compétences
- Respecter la confidentialité des informations Transition numérique
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
Management, Social, Soin
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
Les savoir-être professionnels
Ce sont vos qualités humaines et comportementales vous permettant de bien interagir avec vos collègues et votre environnement de travail en règle générale.
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve d'autonomie
- Etre force de proposition
Les savoirs
Ce sont vos connaissances théoriques acquises à travers vos formations, certifiantes ou non, et vos expériences.
Les contextes de travail
Conditions de travail et risques professionnels
- Déplacements professionnels
Horaires et durée du travail
- Travail en horaires décalés
- Travail en journée
Publics spécifiques
- Clientèle d'affaires
- Clientèle d'entreprises
- Particuliers
Statut d’emploi
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
- Travailleur indépendant
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Les offres d'emploi
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DENIS CHARLENE - Martinique (972)
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Mon client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine depuis plus de 180 ans. Spécialiste de lépargne et des solutions sur-mesure, il accompagne une clientèle diversifiée des chefs dentreprise, aux professions libérales, en passant par les cadres dirigeants et familles souhaitant [...]
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MARTY INTERIM - Strasbourg (67)
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Vous intervenez chez un bailleur social. Vous serez responsable d'un portefeuille de logements depuis la commercialisation jusqu'à la résiliation du bail. Vous êtes l'interlocuteur privilégié de ces deniers auprès desquels vous sécurisez les revenus locatifs, et également auprès des locataires [...]
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BRUCE - Marseille 02 (13)
- CDI
- Temps plein
- Annuel de 37000.0 Euros à 41000.0 Euros sur 12.0 mois
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