Fiche métier Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Métier
Caractéristiques de l’emploi
Cet emploi est :
Tout savoir sur ce métier Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Les missions principales
- Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs.
- À l’interface entre le commercial, le conseil et l’expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées.
- Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires.
- Met en œuvre des mandats de gestion.
Secteur d’activité
Comment y accéder
Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l’assurance est le plus souvent requis.
Ce poste peut être ouvert aux débutants ayant effectué un stage long dans le monde bancaire ou ayant une expérience commerciale (banque, assurance, immobilier, courtage). Formation en alternance appréciée.
Certifications et diplômes
- BUT spécialité carrières juridiques parcours patrimoine et finance
- BTS, BUT, DU gestion bancaire ou patrimoniale
- Diplôme d'école de commerce, option finance
- Diplôme d'Institut d'études politiques, section économique et financière
- Formation continue : CFPB, CESB (promotion interne encouragée)
- Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire
- ITB gestion de patrimoine, finance et patrimoine
- Master banque, finance
Les compétences recherchées pour le métier Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Ce qu’il faut savoir faire
Cliquez pour connaître les savoir-faire attendus pour exercer ce métier
Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire ( 36 %)
Développement économique ( 25 %)
Coopération, Organisation et Développement de ses compétences ( 21 %)
Management, Social, Soin ( 11 %)
Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies ( 7 %)
Les savoir-être professionnels
Cliquez pour connaître les savoir-être professionnels recommandés pour exercer ce métier
Savoir-être professionnels
Ce qu'il faut savoir
Cliquez pour connaître les savoirs utiles à l’exercice de ce métier
Domaines d'expertise
Techniques professionnelles
Normes et procédés
Les contextes de travail pour le métier Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Horaires et durée du travail
- Travail en horaires décalés
- Travail en journée
Lieux et déplacements
- Déplacements professionnels
Publics spécifiques
- Clientèle d'affaires
- Clientèle d'entreprises
- Particuliers
Statut d’emploi
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
- Travailleur indépendant
Pour aller plus loin dans votre projet pour le métier Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Le marché du travail dans votre territoire
- demandeurs d'emploi inscrits au cours des 12 derniers mois en catégories ABC4840
- 21040offres d'emploi déposées par les employeurs et partenaires auprès de France Travail au cours des 12 derniers mois
Difficulté de recrutement pour les entreprisesElevée
Salaires des offres d’emploi
80% des offres proposent un salaire brut mensuel compris entre 1 767 € et 4 583 €
Répartition des offres d’emploi
- CDI (92%)
- CDD entre 1 et 6 mois (1%)
- CDD > 6 mois (5%)
- Autres (intérim, emplois aidés, apprentissage) (2%)
Les services pour vous accompagner
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