Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Métier
Tout savoir sur ce métier
Les missions principales
- Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs.
- À l’interface entre le commercial, le conseil et l’expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées.
- Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires.
- Met en œuvre des mandats de gestion.
Comment y accéder ?
Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l’assurance est le plus souvent requis.
Ce poste peut être ouvert aux débutants ayant effectué un stage long dans le monde bancaire ou ayant une expérience commerciale (banque, assurance, immobilier, courtage). Formation en alternance appréciée.
Certifications et diplômes
- BUT spécialité carrières juridiques parcours patrimoine et finance
- BTS, BUT, DU gestion bancaire ou patrimoniale
- Diplôme d'école de commerce, option finance
- Diplôme d'Institut d'études politiques, section économique et financière
- Formation continue : CFPB, CESB (promotion interne encouragée)
- Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire
- ITB gestion de patrimoine, finance et patrimoine
- Master banque, finance
Emploi cadre
Secteur d’activité
Statistiques sur ce métier
Le marché du travail en France
- demandeurs d'emploi ont recherché ce métier au cours des 12 derniers mois4600
Source : France Travail, 1er trimestre 2025
- 18510offres d'emploi déposées par les employeurs et partenaires auprès de France Travail au cours des 12 derniers mois pour ce métier
Source : France Travail, 1er trimestre 2025
Difficulté de recrutement pour les entreprisesElevée
Source : France Travail & DARES, 2024
Salaires des offres d’emploi
80% des offres proposent un salaire brut mensuel compris entre 1 802 € et 3 500 €
Source : France Travail, 1er trimestre 2025
Répartition des offres d’emploi
- CDI (91%)
- CDD entre 1 et 6 mois (1%)
- CDD > 6 mois (5%)
- Autres (intérim, emplois aidés, apprentissage) (1%)
Source : Acoss & MSA, 1er trimestre 2025
Accédez à plus de chiffres clés sur Data emploi
Les compétences
Les savoir-faire
Ce sont vos compétences pratiques et techniques pouvant être concrètement appliquées dans des situations professionnelles.
Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Analyser la situation civile et économique du client
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes Transition numérique
Développement économique
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
- Développer et fidéliser la relation client
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires Transition numérique
Coopération, Organisation et Développement de ses compétences
- Respecter la confidentialité des informations Transition numérique
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
Management, Social, Soin
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
Les savoir-être professionnels
Ce sont vos qualités humaines et comportementales vous permettant de bien interagir avec vos collègues et votre environnement de travail en règle générale.
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve d'autonomie
- Etre force de proposition
Les savoirs
Ce sont vos connaissances théoriques acquises à travers vos formations, certifiantes ou non, et vos expériences.
Les contextes de travail
Conditions de travail et risques professionnels
- Déplacements professionnels
Horaires et durée du travail
- Travail en horaires décalés
- Travail en journée
Publics spécifiques
- Clientèle d'affaires
- Clientèle d'entreprises
- Particuliers
Statut d’emploi
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
- Travailleur indépendant
Pour aller plus loin dans votre projet
Les services pour vous accompagner
Vous voulez vous former à ce métier ?
Trouvez et inscrivez-vous à une formation avec le service 'Trouver ma formation'
Se former
Vous souhaitez utiliser votre CPF pour vous former ?
Rendez-vous sur Mon Compte Formation pour mobiliser vos droits et pour rechercher une formation dans le catalogue en ligne
Se former avec son CPF
Vous voulez découvrir ce métier ?
Venez découvrir ce métier en conditions réelles
Faire une immersion
Vous êtes à la recherche d'un contrat en alternance pour vous former en travaillant ?
Découvrez les entreprises qui recrutent régulièrement des alternants
Trouver une alternance
Vous souhaitez valoriser votre expérience ?
Obtenez une certification grâce à la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)
Certifier ses compétences
Vous avez besoin de vous déplacer pour travailler ?
Découvrez toutes les aides à la mobilité
Connaître les aides
Vous souhaitez être informé des événements proposés sur votre territoire ?
Consultez le calendrier des rencontres
Trouver un événement
Les offres d'emploi
Voir l'offre : Gestionnaire bdd patrimoine (H/F)
PROMAN - Villers-Lès-Nancy (54)
- Intérim - 1 Mois
- Temps plein
- Horaire de 14.11 Euros sur 12.0 mois
Le poste : Votre agence d'intérim PROMAN Nancy recrute un Gestionnaire de base de données patrimoniales H/F. Dans le cadre du développement et de la fiabilisation des données patrimoniales du réseau électrique, vous interviendrez sur un projet structurant pour Enedis, acteur incontournable de [...]
Voir l'offre : Ingénieur patrimonial H/F (H/F)
COMPAGNIE FIDUCIAIRE - Bordeaux (33)
- CDI
- Temps plein
- Annuel de 32000.0 Euros à 35000.0 Euros sur 12.0 mois
Votre mission, si vous l'acceptez : En tant qu'Ingénieur Patrimonial, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement stratégique de nos clients. Vos missions seront riches et variées : Réaliser des audits patrimoniaux et fiscaux approfondis Élaborer des stratégies patrimoniales [...]
Voir l'offre : Ingénieur patrimonial sénior H/F (H/F)
COMPAGNIE FIDUCIAIRE - Bordeaux (33)
- CDI
- Temps plein
- Annuel de 40000.0 Euros à 50000.0 Euros sur 12.0 mois
Votre mission, si vous l'acceptez : En tant qu'Ingénieur Patrimonial, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement stratégique de nos clients. Vos missions seront riches et variées : Définir les objectifs de vos clients et proposer des solutions juridiques, fiscales et financières sur [...]
Vous souhaitez consulter plus d'offres ?
Voir toutes les offres
Trouvez des entreprises à fort potentiel d'embauche
pour envoyer vos candidatures spontanées
Découvrir ces entreprisesLes métiers proches
Découvrez les métiers ayant des compétences, un centre d'intérêt ou un secteur d'activité en commun avec le métier Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Ces métiers ont des compétences communes avec le métier : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Ces métiers ont le même centre d'intérêt : J'ai le sens des affaires
Ces métiers ont le même secteur d'activité : Immobilier
Être accompagné
Que vous soyez inscrit ou non à France Travail, vous pouvez être accompagné. Nous sommes là pour vous.