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Fiche métier Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire

Métier

  • Attaché / Attachée de clientèle de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle bancaire
  • Chargé / Chargée de clientèle commerciale de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle entreprises de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle rachat de crédits
  • Chargé / Chargée de gestion bancaire
  • Chargé / Chargée de relations clientèle bancaire
  • Conseiller / Conseillère en crédit immobilier
  • Conseiller / Conseillère en produit épargne
  • Conseiller commercial professionnel / Conseillère commerciale professionnelle secteur bancaire
  • Conseiller financier / Conseillère financière banque postale
  • Conseiller financier / Conseillère financière clientèle professionnelle
  • Gestionnaire de clientèle bancaire

Tout savoir sur le métier Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire

Les missions principales

  • Assure le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d'une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, selon la réglementation bancaire.
  • Peut réaliser des analyses de marché d'entreprises. Peut accorder ou refuser des demandes de prêts.
  • Peut aussi proposer des produits d'assurances.

Secteur d’activité

Comment y accéder

Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT, ...) dans le secteur commercial ou bancaire.
Une expérience professionnelle dans le secteur ainsi qu'une formation professionnelle de l'Institut Technique de Banque peuvent être requises pour les postes en relation avec les entreprises.

Certifications et diplômes

  • Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)

Les compétences recherchées pour le métier Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire

Ce qu’il faut savoir faire

Cliquez pour connaître les savoir-faire attendus pour exercer ce métier

  • Développement économique ( 44 %)

  • Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire ( 32 %)

  • Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies ( 8 %)

  • Coopération, Organisation et Développement de ses compétences ( 8 %)

  • Management, Social, Soin ( 4 %)

  • Production, Construction, Qualité, Logistique ( 4 %)

Les savoir-être professionnels

Cliquez pour connaître les savoir-être professionnels recommandés pour exercer ce métier

Savoir-être professionnels

Ce qu'il faut savoir

Cliquez pour connaître les savoirs utiles à l’exercice de ce métier

  • Domaines d'expertise

  • Normes et procédés

  • Techniques professionnelles

Les contextes de travail pour le métier Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire

Conditions de travail et risques professionnels

  • Déplacements professionnels

Horaires et durée du travail

  • Travail le samedi

Publics spécifiques

  • Particuliers

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