PosteAvec plus de 180 agences d'emploi spécialisées par domaine d'activité et réparties sur l'ensemble du territoire, le Groupe LIP Intérim et Recrutement propose toute l'année de nombreux postes en CDI, CDD et Intérim. Nos consultants se consacrent exclusivement au recrutement de professionnels du tertiaire, de l'ingénierie, des services, de la santé et du médical. Le conseiller accompagne ses prospects et clients pour les conseiller sur les meilleures stratégies à adopter pour prendre soin de leur avenir financier Pour cela, le quotidien consistebr/> Construire et piloter un business plan : Planifier et anticiper son activité Piloter ses actions commerciales Générer et développer de l'activité (=remplir son agenda) : Activer son réseau personnel et professionnel (famille, collègues, associations) Animer et participer à des événements Intégrer des clubs d'affaires ou réseaux business Mettre en place des partenariats Activer la recommandation auprès de ses clients et prospects Accompagner les clients dans leur gestion de patrimoine : Organiser des rendez-vous réguliers avec les clients pour évaluer et suivre l'évolution de leur situation financière, mettre en place et ajuster leur stratégie patrimoniale en fonction de leurs objectifs et selon les évolutions fiscales ou de marché Identifier des opportunités de vente additionnelle Recommander les produits et solutions financières proposés par Gan Patrimoine et expliquer de manière claire les avantages et risques des solutions en fonction du profil et des objectifs du client Gérer l'administratif : Enregistrer les contrats et suivre ses commissions En pratique, le conseiller en gestion de patrimoine développe son activité commerciale dans la zone d'activité de son inspection. Bien qu'ayant une activité principalement tournée vers le terrain, il peut bénéficier de l'accès au bureau de son inspection, notamment pour les réunions, formations, ou pour des rendez-vous clients ponctuel statut indépendant avec avantage salarié (mutuelle, prévoyance, retraite, pas de cotisation URSSAF à 40% mais 20%) Accompagnement différent si reprise de portefeuille ou non: si portefeuille : 18 mois pas de portefeuille : 24 mois Avec un soutien financier meilleures stratégies à adopter pour prendre soin de leur avenir financier Pour cela, le quotidien consistebr/> Construire et piloter un business plan : Planifier et anticiper son activité Piloter ses actions commerciales Générer et développer de l'activité (=remplir son agenda) : Activer son réseau personnel et professionnel (famille, collègues, associations) Animer et participer à des événements Intégrer des clubs d'affaires ou réseaux business Mettre en place des partenariats Activer la recommandation auprès de ses clients et prospects Accompagner les clients dans leur gestion de patrimoine : Organiser des rendez-vous réguliers avec les clients pour évaluer et suivre l'évolution de leur situation financière, mettre en place et ajuster leur stratégie patrimoniale en fonction de leurs objectifs et selon les évolutions fiscales ou de marché Identifier des opportunités de vente additionnelle Recommander les produits et solutions financières proposés par Gan Patrimoine et expliquer de manière claire les avantages et risques des solutions en fonction du profil et des objectifs du client Gérer l'administratif : Enregistrer les contrats et suivre ses commissions En pratique, le conseiller en gestion de patrimoine développe son activité commerciale dans la zone d'activité de son inspection. Bien qu'ayant une activité principalement tournée vers le terrain, il peut bénéficier de l'accès au bureau de son inspection, notamment pour les réunions, formations, ou pour des rendez-vous clients ponctuel statut indépendant avec avantage salarié (mutuelle, prévoyance, retraite, pas de cotisation URSSAF à 40% mais 20%) Accompagnement différent si reprise de portefeuille ou non: si portefeuille : 18 mois pas de portefeuille : 24 mois Avec un soutien financier Le poste est basé à Paris-1er-Arrondissement