Vos missions au quotidien Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission ! Accompagner Julie dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière Au quotidien, comme dans les moments clés de la vie, vous êtes linterlocuteur privilégié de vos clients en les conseillant dans la gestion et loptimisation de leur patrimoine, de sa création jusquà sa transmission. Vous intégrez une équipe accueillante, solidaire et votre manager vous guidera tout au long de votre parcours pour développer un haut niveau dexpertise reconnu chez nos conseillers. Concrètement, vous serez amené à : Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.), pour fidéliser votre clientèle Contribuer au dynamisme de votre agence grâce à la conquête de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers et professionnels), et notamment dans le cadre du cercle familial, de la recommandation, du parrainage Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises) Assurer le respect des règles et des procédures (KYC, réglementation), tout en maîtrisant les risques associés (crédit, opérationnels)