Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) 63 - Clermont-Ferrand
Offre n° 0938901
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
63 - Clermont-Ferrand - Localiser avec Mappy
Publié le 13 août 2025
RESPONSABILITÉS : - Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des stratégies sur mesure - Conseiller une clientèle CSP+ sur des solutions d'investissement premium - Développer le portefeuille clients et fidéliser la relation à long terme - Participer à la structuration du nouveau pôle Gestion Privée - Contribuer à l'intégration de nouvelles solutions patrimoniales (assurance-vie, placements alternatifs) - Participer à des événements et rendez-vous clients à fort potentiel PROFIL RECHERCHÉ : Formation Bac+5 (Gestion de Patrimoine, Droit, Finance, École de commerce) - Expérience confirmée en CGP, banque privée ou family office - Maîtrise des aspects fiscaux et successoraux - Esprit entrepreneurial et tempérament commercial affirmé - Sensibilité aux actifs tangibles et à l'investissement durable - Autonomie, rigueur et sens du service client haut de gamme Conditions et avantages - Rémunération fixe : 32 000 € bruts annuels - Bonus collectif : 3 200 € bruts/an - Commissions individuelles attractives sur ventes d'investissements - Formation interne à l'investissement forestier - Déplacements ponctuels (environ 20 %) Les plus : chèques cadeaux à Noel, team building, formation au sein de l'académie (gestion du personnel, prise de parole en public...)
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
Employeur
ODYSSEE RH
Notre client, société spécialisée dans l'investissement forestier haut de gamme, accompagne une clientèle exigeante – investisseurs privés, familles patrimoniales, chefs d'entreprise – dans la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Dans le cadre de la création d'un nouveau pôle Gestion Privée, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté, capable de structurer et développer une offre patrimoniale complète et différenciante.
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)
Conseiller Financier -63 H/F
Groupama Rhône Alpes Auvergne - 63 - ISSOIRE
POSTE : Conseiller Financier -63 H/F DESCRIPTION : Dans le cadre du projet CAP 500 (Impacts 2027), nous continuons d'installer le métier de Conseiller Financier au sein de la Caisse...
CDI - Non renseigné
Publié hier
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H - Commercial (H/F)
BEHIVE - 63 - CLERMONT FERRAND
Descriptif du poste: Missions : Basé(e) à Clermont-Ferrand (63), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 9 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) (H/F)
BEHIVE - 63 - CLERMONT FERRAND
Missions : Basé(e) à Clermont-Ferrand (63), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 11 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)