POSTE : Assistant en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Rattaché(e) directement au Dirigeant, vous intervenez en tant que référent(e) opérationnel(le) sur l'ensemble du cycle de traitement des dossiers clients. À ce titre, vos missions sont les suivantes : - Gestion administrative et conformité - Constitution, contrôle et mise à jour des dossiers clients dans le respect des exigences réglementaires - Rédaction, préparation et suivi des actes liés aux activités de courtage en financement et assurance, conseil en investissement financier, transaction immobilière - Veille à la complétude et à la conformité des pièces contractuelles et réglementaires - Support technique et analyse - Réalisation des opérations de souscription dématérialisée - Analyse de documents financiers, fiscaux et comptables (bilans, avis d'imposition, tableaux d'amortissement) - Calcul et vérification d'indicateurs clés : taux d'endettement, capacité de financement, rentabilité des placements, facturation - Relecture et validation de documents contractuels à forte technicité - Coordination des partenaires - Interface quotidienne avec les partenaires externes (banques, compagnies d'assurance, experts-comptables, notaires) - Suivi de l'avancement des dossiers jusqu'à leur finalisation (accords, déblocage des fonds, mise en place des contrats) - Contribution à la fluidité et à la qualité des échanges interprofessionnels - Suivi d'activité et amélioration des process - Mise à jour des outils de pilotage et des indicateurs d'activité - Participation à l'optimisation des processus internes - Contribution au déploiement et à l'amélioration des outils digitaux du c - Contrat : CDI - 39h. - Rémunération : Package attractif entre 35 K€ et 45 K€ brut annuel (selon expertise) + primes éventuelles. - Avantages : Stationnement privé sur site, mutuelle, téléphone et ordinateur portable. PROFIL : Profil issu d'une formation supérieure en Finance, Banque ou Comptabilité, vous justifiez d'une expérience significative sur un poste similaire (Cabinet CGP, Courtage, Banque ou Expertise Comptable). Plus qu'un exécutant, nous recherchons une personnalité "chiffres", capable de gérer des dossiers techniques avec une rigueur chirurgicale. Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques (Excel avancé pour les calculs de rentabilité, Word pour la rédaction, Adobe ou Yousign). Votre autonomie, votre esprit d'analyse et votre sens aigu de la confidentialité seront les garants de votre réussite au sein d'une structure agile qui valorise l'expertise métier.