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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F 33 - Gironde
Offre n° 1912223
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
33 - Gironde
Publié le 06 août 2024
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Rattaché directement au responsable du cabinet vous travaillerez en toute autonomie sur une large gamme de produits d'assurance vie et placement et proposerez des solutions personnalisées et adaptées à chaque client. Vous bénéficierez de formations à nos produits dispensées par nos compagnies partenaires. - Développer et fidéliser un portefeuille de clients en proposant des solutions d'assurances adaptées à leurs besoins - Identifier les besoins des clients en matière de santé, prévoyance, retraite, obsèques, dépendance et en patrimoine. - Proposer des solutions personnalisées et assurer le suivi des dossiers clients - Participer à des actions de prospection terrain et développer des partenariats locaux - Contribuer à la notoriété de l'entreprise en représentant ses valeurs et son professionnalisme Un environnement de travail stimulant et convivial. Une rémunération attractive avec un fixe et des commissions motivantes. Véhicule de fonction, mutuelle et prévoyance de groupe, équipement professionnel (ordinateur et téléphone). PROFIL : Titulaire d'une formation Bac +2 minimum, vous avez une expérience de 5 ans minimum dans le domaine de la gestion patrimoniale. Cette expérience vous a permis de développer des compétences en prospection terrain et téléphonique, en réseautage et recommandations ainsi qu'en commercialisation des produits patrimoniaux en gestion privée (assurance vie, plan d'épargne retraite). On reconnait vos compétences relationnelles pour répondre aux besoins des clients, bilan patrimonial, succession, transmission. Bonne organisation du temps de travail et maîtrise des outils informatiques. Vous êtes dynamique, organisé et persévérant, ce poste est fait pour vous !
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Technicien
Entreprise
Aquitaine Patrimoine Conseils
Aquitaine Patrimoine Conseils est un cabinet de courtage spécialisé en assurance de personnes, santé individuelle et collective, prévoyance, retraite, obsèques, dépendance et gestion de patrimoine. Installés depuis plus de 30 ans dans la région bordelaise, notre indépendance est un gage de qualité et d'adaptabilité, nous permettant de répondre au mieux aux besoins de nos clients. Nous recrutons un commercial terrain expérimenté en gestion de patrimoine.
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