Offre n° 191TJSB
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)

Actualisé le 29 avril 2025

Vous développez votre portefeuille clients par la prospection et la recommandation. Vous travaillez de manière autonome, en vous appuyant sur une gamme de solutions reconnues et un accompagnement personnalisé. L'activité peut être réalisée en télétravail, à domicile ou en double activité selon votre organisation. Le rythme est libre et adaptable. Vous bénéficiez d'un accompagnement à la prise de poste et d'un parcours de formation. Vous êtes rigoureux, autonome, et doté d'un bon relationnel. Vous aimez conseiller et accompagner vos clients dans leurs projets. Vous accompagnez une clientèle de particuliers dans l'organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Vous réalisez des bilans patrimoniaux personnalisés en tenant compte de la situation familiale, fiscale et financière de vos clients. Vous proposez des solutions sur mesure dans le domaine des placements financiers. Vous conseillez vos clients en fonction de leurs objectifs : création de patrimoine, création de revenus complémentaires et optimisation fiscale. Vous assurez un suivi régulier de leur situation et ajustez les stratégies patrimoniales en fonction de l'évolution de leurs besoins et du contexte économique. La rémunération est basée sur un pourcentage du chiffre d'affaires généré par la gestion de votre portefeuille clients, offrant ainsi un potentiel de revenus évolutif et directement lié à vos performances.

Type de contrat

Profession commerciale
Emploi non salarié

Salaire

Rémunération : % sur chiffre d'affaire

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Compétences

Analyser la situation civile et économique du client
Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
Développer et fidéliser la relation client
Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)
Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
Organiser et développer son réseau professionnel
Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes
Respecter la confidentialité des informations
S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
Établir le bilan patrimonial d'un client