Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F 06 - NICE CENTRE

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Offre n° 191YYDB
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

06 - NICE CENTRE - Localiser avec Mappy

Actualisé le 05 mai 2025

Que vous soyez déjà business developper, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion professionnelle, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Participez à notre réunion de présentation le mardi 3 juin 2025 à 9h30 Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller/e en gestion de patrimoine indépendant. Vous bénéficierez d'un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de : -Préparation retraite -Succession -Protection de la famille -Fiscalité -Enrichissement personnel -Investissement immobilier -) Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée en immersion Le métier au quotidien : -Développer un portefeuille de clients patrimoniaux -Analyser les besoins des clients -Dresser un bilan patrimonial -Préconiser des solutions adaptées -Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place -Développer votre réseau de prescripteurs -Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs Ce que nous vous offrons : -Une formation gratuite et certifiante ORIAS II -Une formation continue à disposition -Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme -Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France -Un accompagnement terrain très solide -Une aventure entrepreneuriale palpitante -Des outils digitaux innovants à disposition Méthode de rémunération : Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.

Type de contrat
Profession libérale
Emploi non salarié
Salaire
  • Rémunération : Commissions

Profil souhaité

Expérience

  • Débutant accepté

Formation

  • Bac+2 ou équivalents

Compétences

  • Développer et fidéliser la relation client
  • Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
  • Gérer un portefeuille boursier
  • Organiser et développer son réseau professionnel
  • Respecter la confidentialité des informations

Langue

  • FrançaisCette langue est indispensable

Permis

  • B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

  • Qualification : Agent de maîtrise
  • Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

CAPFINANCES - CONSEIL - ASSURANCE - PATR


Avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine du courtage, CAPFINANCES est un acteur solide vous permettant d'envisager une évolution rapide au sein de notre cabinet.

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    Filtres appliqués : Temps plein, Temps partiel, CDI, tout réinitialiser
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