Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F) 78 - VELIZY VILLACOUBLAY

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Offre n° 192PPFB
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

78 - VELIZY VILLACOUBLAY - Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 mai 2025

Vos missions En tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous accompagnerez nos clients dans l'optimisation et le développement de leur patrimoine à travers : Immobiliers : Appartements, maisons, immeubles de rapport, locaux commerciaux, bureaux, terrains à bâtir. Financiers : Assurance-Vie, Plan Epargne Retraite, placements financiers optimisés. Assurances : GLI, PNO, MRH, Assurance Emprunteur, Prévoyance. Vous serez également responsable de : La réalisation de bilans patrimoniaux personnalisés. L'élaboration de stratégies d'investissement adaptées. Le suivi client tout au long de leur parcours patrimonial. Profil recherché Expérience confirmée en gestion de patrimoine, courtage ou immobilier. Bonne connaissance des secteurs : immobilier, assurance ou financement. Esprit commercial, sens de l'analyse et capacité à convaincre. Autonomie, rigueur et goût du challenge. Permis B obligatoire. Ce que nous offrons Formation complète et certifiante pour maîtriser nos trois pôles d'activité. Accompagnement personnalisé et mise à disposition de leads qualifiés. Rémunération attractive et non plafonnée (fixe + commissions sur chaque secteur d'activité). Évolution de carrière : possibilité de progresser vers un poste de Responsable Patrimonial. Outils digitaux performants (CRM, logiciels métiers, reporting automatisé Rejoignez-nous ! Intégrez un groupe ambitieux où la proximité client, l'expertise patrimoniale et l'innovation sont au cœur de notre stratégie.

Type de contrat
CDI
Contrat travail
Durée du travail
35H Autre
Conditions de travail
Autre
Salaire
  • Salaire brut : Annuel de 55000.0 Euros à 75000.0 Euros sur 12.0 mois
  • Primes
  • Mutuelle
Déplacements
Déplacements : Fréquents Zone régionale

Profil souhaité

Expérience

  • 24 MoisCette expérience est indispensable

Compétences

  • Développer et fidéliser la relation clientCette compétence est indispensable
  • Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
  • Gérer un portefeuille boursier
  • Organiser et développer son réseau professionnel
  • Respecter la confidentialité des informations

Permis

  • A - Moto
  • B - Véhicule léger

Savoir-être professionnels

  • Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
  • Prendre des initiatives et être force de proposition
  • Être à l'écoute, faire preuve d'empathie

Informations complémentaires

  • Qualification : Agent de maîtrise
  • Secteur d'activité : Agences immobilières

Employeur

2Y FONCIER CONSEIL

6 à 9 salariés


Notre cabinet, située à Vélizy-Villacoublay, est un acteur innovant du secteur. Nous nous distinguons par une approche moderne et qualitative, offrant à nos clients des services qui dépassent les standards du marché afin de maximiser la valeur ajoutée de chaque transaction. Nos domaines d'expertise : - Transactions : Achat, vente, location de biens anciens et neufs. - Développement foncier : Valorisation de terrains pour propriétaires - Immobilier d'entreprise : Conseil aux professionnels M. Yann CARUGE 0620162078

Voir la page employeur

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    Par exemple le filtre des contrats indique le nombre d'offres par type de contrat comme ceci : CDI (210), CDD (25), etc.
    Dans l'exemple ci-dessus, si vous sélectionnez « CDI (941) » seules les offres d'emploi en CDI vous seront restituées. 

    Si vous obtenez trop peu de résultats, vous pouvez supprimer certains mots-clés ou certains filtres et critères et relancer votre recherche. 
    Les filtres appliqués à votre recherche apparaissent de la façon suivante : 
    Filtres appliqués : Temps plein, Temps partiel, CDI, tout réinitialiser
    Vous pouvez supprimer les filtres un par un ou tout réinitialiser en cliquant sur le bouton « Tout réinitialiser ». 

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    Vous accédez au détail d'une offre en cliquant sur son intitulé ou sur le logo sur la gauche. Vous retrouvez :

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