Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) 41 - ROMORANTIN LANTHENAY
Offre n° 201QYSS
Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)
41 - ROMORANTIN LANTHENAY - Localiser avec Mappy
Actualisé le 17 décembre 2025
Vos missions Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux. Vous bénéficiez d une prime d intéressement, de 11 jours de RTT, d une politique parentale avantageuse Votre profil : Vous savez?: Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
35H/semaine
Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 35000.00 Euros à 45000.00 Euros sur 12 mois
- primes intéressement Politique parentale avantageuse 11 jours de RTT / an
Profil souhaité
Expérience
- 1 An(s)Cette expérience est indispensable
Formation
- Bac+3, Bac+4 ou équivalents Cette formation est indispensable
Compétences
- relation clientèleCette compétence est indispensable
- Développer et fidéliser la relation client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Respecter la confidentialité des informations
Permis
- B - Véhicule léger
Savoir-être professionnel
- Faire preuve de curiosité, d'ouverture d'esprit
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires
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