Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F)

Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F) 24 - Dordogne

Postuler à l'offre Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F)
  • Ajouter cette offre à ma sélectionOffre ajoutée à ma sélection
    • Imprimer le détail de l'offre Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F)
    • Localiser le lieu de travail de l'offre Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F)
    • Signaler cette offre

Offre n° 203LHHQ
Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F)

24 - Dordogne

Actualisé le 01 février 2026

Description de l'offre : CM Recrutement cabinet de recrutement spécialisé en assurances, protection sociale et gestion de patrimoine recrute pour l'un de ses clients, un Cabinet indépendant en Gestion de Patrimoine basé à Bordeaux. Le cabinet recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (CGP) H/F pour accélérer le développement du cabinet tout en maintenant un niveau de conseil premium. Ils accompagnent une clientèle de particuliers, dirigeants et professions libérales avec une approche exigeante : audit, stratégie, mise en œuvre, suivi. Missions : - Réaliser des audits patrimoniaux structurés (méthode et outils fournis). - Construire des stratégies sur-mesure : retraite, prévoyance, investissements financiers et immobiliers, transmission. - Mettre en œuvre les solutions retenues et piloter le suivi annuel. - Développer votre activité via réseau, recommandations, partenariats et événements. - Travailler en lien direct avec le back-office pour sécuriser conformité et fluidité. Ce que le cabinet apporte : - Un parcours d'intégration sur 90 jours (terrain + montée en compétence commerciale et technique). - Des outils, supports clients, process de rendez-vous, accompagnement sur dossiers. - Un cadre sérieux : conformité, qualité de conseil, suivi, expérience client. - Une culture cabinet : autonomie, responsabilité, exigence, bienveillance. Profil recherché : - Vous avez une vraie posture de conseil et une fibre commerciale assumée. - Vous êtes rigoureux, orienté client, capable de construire une relation long terme. - Une expérience en CGP / assurance / banque / immobilier est appréciée. (reconversion possible si profil entrepreneurial). - Reconversion possible si profil entrepreneurial Entreprise : CM Recrutement est un cabinet spécialisé dans les métiers de l'assurance, de la protection sociale et de la gestion de patrimoine. Nous recrutons pour le compte de cabinets indépendants partageant une exigence élevée en matière de conseil et d'accompagnement client. Informations complémentaires : - Statut : indépendant. - Rémunération : Commissions. - Zone : Bordeaux / Nouvelle-Aquitaine (possibilité de développement plus large selon profil).

Type de contrat
Profession libérale
Emploi non salarié
Salaire
  • Rémunération : Commissions
  • A partir de 50000€ brut annuel
Déplacements
Déplacements : Quotidiens Zone départementale

Profil souhaité

Expérience

  • Débutant accepté

Compétences

  • Développer et fidéliser la relation client
  • Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
  • Gérer un portefeuille boursier
  • Organiser et développer son réseau professionnel
  • Respecter la confidentialité des informations

Savoir-être professionnels

  • Faire preuve d'autonomie
  • Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
  • Faire preuve de créativité, d'inventivité

Informations complémentaires

  • Qualification : Employé qualifié
  • Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Employeur

CM RECRUTEMENT

0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

Voir la page employeur

D'autres offres peuvent vous intéresser :

  • Origine de l'offre : France Travail(déjà vu)

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    CAPFINANCES  - 33 - BORDEAUX

    Que vous soyez business developer, issu du monde de la finance ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Créé en 2004, Capfinances, filiale du...

    Profession libérale  - Non renseigné

    Publié il y a 6 jours

    Profession libérale
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : France Travail(déjà vu)

    Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F)

    CM RECRUTEMENT  - 17 - Charente-Maritime

    Description de l'offre : CM Recrutement cabinet de recrutement spécialisé en assurances, protection sociale et gestion de patrimoine recrute pour l'un de ses clients, un Cabinet indépendant en...

    Profession libérale  - Non renseigné

    Publié hier

    Profession libérale
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : France Travail(déjà vu)

    Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

    3-2-1NTERIM  - 17 - PONS

    Notre agence d'intérim recrute, pour le compte de l'un de ses clients spécialisé dans la gestion de patrimoine, un(e) Conseiller(ère) afin de renforcer ses équipes. Description du poste Vous...

    CDI  - Temps plein

    Publié il y a 21 jours

    CDI
    Temps plein

  • Origine de l'offre : France Travail(déjà vu)

    Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

    RAYMOND ALEXANDRE  - 33 - Gironde

    PROG2VIE développe un réseau de Conseillers indépendants en s'appuyant sur un Modèle Economique de Développement créé par MAESTRO FINANCE et qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. plusieurs...

    Profession commerciale  - Non renseigné

    Publié aujourd'hui

    Profession commerciale
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : France Travail(déjà vu)

    Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F)

    CM RECRUTEMENT  - 33 - Gironde

    Description de l'offre : CM Recrutement cabinet de recrutement spécialisé en assurances, protection sociale et gestion de patrimoine recrute pour l'un de ses clients, un Cabinet indépendant en...

    Profession libérale  - Non renseigné

    Publié hier

    Profession libérale
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : France Travail(déjà vu)

    Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F)

    CM RECRUTEMENT  - 16 - Charente

    Description de l'offre : CM Recrutement cabinet de recrutement spécialisé en assurances, protection sociale et gestion de patrimoine recrute pour l'un de ses clients, un Cabinet indépendant en...

    Profession libérale  - Non renseigné

    Publié hier

    Profession libérale
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : France Travail(déjà vu)

    Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F)

    CM RECRUTEMENT  - 19 - Corrèze

    Description de l'offre : CM Recrutement cabinet de recrutement spécialisé en assurances, protection sociale et gestion de patrimoine recrute pour l'un de ses clients, un Cabinet indépendant en...

    Profession libérale  - Non renseigné

    Publié hier

    Profession libérale
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : France Travail(déjà vu)

    Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F)

    CM RECRUTEMENT  - 47 - Lot-et-Garonne

    Description de l'offre : CM Recrutement cabinet de recrutement spécialisé en assurances, protection sociale et gestion de patrimoine recrute pour l'un de ses clients, un Cabinet indépendant en...

    Profession libérale  - Non renseigné

    Publié hier

    Profession libérale
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : APEC(déjà vu)

    Conseiller en Gestion de Patrimoine prospecteur F/H - Commercial (H/F)

    FAB GROUP  - 17 - Rochelle

    Descriptif du poste: Salarié, Rattaché(e) à un inspecteur, vous prenez en charge un portefeuille de 50 clients Particuliers Haut de Gamme et TNS et vous êtes garant du développement de votre...

    CDI  - Non renseigné

    Publié il y a 6 jours

    CDI
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : HELLOWORK(déjà vu)

    Conseiller Gestion Patrimoine - Groupe Leader National H/F

    Mercato de l'emploi  - 16 - Angoulême

    POSTE : Conseiller Gestion Patrimoine - Groupe Leader National H/F DESCRIPTION : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous aurez pour missions de : - Évaluer les situations...

    CDI  - Non renseigné

    Publié il y a 17 jours

    CDI
    Non renseigné

Afficher plus d'offres

Découvrez d'autres services web

  • Réussir son CV et sa lettre de motivation

    Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.

  • B.A.BA Entretien

    Apprenez à préparer votre prochain entretien.

  • Informations sur le marché du travail

    Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.

  • Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié

    Estimez vos droits aux allocations et aides.

  • Voir plus de services (Emploi store)

Service indisponible

Offres partenaires

France Travail améliore la transparence du marché du travail en vous proposant plus d'opportunités d'emploi grâce à ses partenaires

En savoir plus

Besoin d'aide sur la recherche d'offres d'emploi ?

Besoin d'aide sur la recherche d'offres d'emploi ?Vous trouverez les informations essentielles en cliquant sur l'étape qui vous intéresse

  • Pour lancer une recherche d'offres, vous devez saisir au moins un des deux champs :

    • « Métier, compétence, mot-clé, n° d'offre »
      ou
    • « Lieu de travail ».

    Dans le champ « Métier, compétence, mot-clé, n° d'offre », vous pouvez saisir, par exemple, « serveur », « anglais », « brasserie » en tapant sur la touche « entrée » entre chaque mot. Vous recherchez une offre précise ? Saisissez directement sa référence, par exemple 049RSNK.

    Dans le champ « lieu de travail », vous avez la possibilité de saisir une commune, un département, une région, un pays ou un continent.

    Vous recherchez des offres sur une commune et ses alentours ?
    Vous pouvez y associer un rayon de recherche compris entre 0 et 100 km (par défaut la valeur sélectionnée est de 10 km).
    Si vous recherchez des offres sur deux départements, vous devez alors effectuer deux recherches séparées.
    Lancez votre recherche en cliquant sur la loupe ; la liste des offres d'emploi correspondant à vos critères de recherche est restituée.

  • Si besoin, vous pouvez affiner les résultats de votre recherche en sélectionnant des filtres et critères présents sous les critères de recherche. 

    La recherche est relancée avec le filtre quand vous cliquez sur le bouton « APPLIQUER LE FILTRE » ou quand le filtre se ferme. 
    Pour certains d'entre eux, un compteur indique le nombre d'offres correspondant. 
    Par exemple le filtre des contrats indique le nombre d'offres par type de contrat comme ceci : CDI (210), CDD (25), etc.
    Dans l'exemple ci-dessus, si vous sélectionnez « CDI (941) » seules les offres d'emploi en CDI vous seront restituées. 

    Si vous obtenez trop peu de résultats, vous pouvez supprimer certains mots-clés ou certains filtres et critères et relancer votre recherche. 
    Les filtres appliqués à votre recherche apparaissent de la façon suivante : 
    Filtres appliqués : Temps plein, Temps partiel, CDI, tout réinitialiser
    Vous pouvez supprimer les filtres un par un ou tout réinitialiser en cliquant sur le bouton « Tout réinitialiser ». 

  • La liste des offres d'emploi est restituée par ordre de pertinence. Cela veut dire que les offres d'emploi répondant le plus à vos critères s'affichent en premier.
    Vous avez renseigné le champ « Lieu de travail » ? La liste restitue les offres répondant le plus à vos critères. Parmi celles-ci sont d'abord restituées les offres dont le lieu de travail est le plus proche de votre recherche.

    Vous avez la possibilité de visualiser ces offres d'emploi via Mappy (non accessible aux personnes en situation de handicap) en cliquant sur : Afficher la carte.
    La carte affiche uniquement les offres d'emploi que vous voyez à l'écran. Pour visualiser les offres d'emploi suivantes, cliquez sur : Afficher plus d'offres
    Vous avez également la possibilité de changer le « classement » des offres : vous pouvez par exemple les trier par date.

  • Pour chaque offre d'emploi restituée dans la liste, s'affichent : l'intitulé du poste, le lieu de travail, la nature du contrat et la durée de travail, le nom de l'entreprise si précisé, les 200 premiers caractères du descriptif du poste, la date de publication de l'offre.
    Vous accédez au détail d'une offre en cliquant sur son intitulé ou sur le logo sur la gauche. Vous retrouvez :

    • le détail du poste recherché et les éléments de contrat
    • le détail du profil du candidat recherché par l'entreprise
    • les modalités pour répondre à cette offre
    • la présentation de l'entreprise (si présente)
    • les informations complémentaires le cas échéant
  • Depuis la page de résultats de recherche ou depuis le détail d'une offre consultée, vous pouvez ajouter la ou les offres de votre choix à votre sélection. Il suffit de cliquer sur l'icône Ajouter cette offre aux favoris.

    Vous les retrouverez ainsi dans votre espace personnel, rubrique « Ma sélection d'offres ».

  • Gagnez du temps et évitez de ressaisir les critères de votre recherche à chaque visite ! Pour cela, cliquez sur le bouton « Créer une alerte » : 


    Donnez un nom à votre recherche.
    Retrouvez-la dans la rubrique « Mes alertes emploi » de votre espace personnel.
    Vous souhaitez recevoir par e-mail les nouvelles offres d'emploi liées à votre recherche ? Cliquez sur le lien « Activer la réception ».

  • Depuis le détail de l'offre d'emploi, vous pouvez l'ajouter à votre sélection, l'envoyer à un ami, l'imprimer, localiser le lieu de travail et la signaler en cliquant sur :
    Voir plus d'options de partage
    France Travail effectue systématiquement des contrôles pour vérifier la légalité et la conformité des offres diffusées. Si malgré ces contrôles vous constatez des contenus inappropriés, vous pouvez nous le signaler en cliquant sur « Signaler cette offre ».

  • En fonction de la recherche réalisée, France Travail peut vous afficher des suggestions de recherche d'offres. Ces suggestions sont calculées en fonction des critères que vous avez saisis. 
    Par exemple si vous cherchez un métier d'ouvrier agricole, France Travail peut vous proposer : 
    Les suggestions élagueur, viticulteur, apiculteur, conseiller agricole

Motif du signalement

Nous effectuons systématiquement des contrôles pour vérifier la légalité et la conformité des offres que nous diffusons. Si malgré ces contrôles vous constatez des contenus inappropriés, vous pouvez nous le signaler.

Motif:

Nous vous rappelons que le signalement abusif est strictement interdit.

Pour tout signalement concernant des informations inexactes ou une offre déjà pourvue, rendez-vous auprès de votre agence France Travail ou contactez-nous

Pour toute information concernant le droit du travail, consultez les fiches pratiques du Ministère du travail

Une erreur technique est survenue
Nous mettons actuellement tout en oeuvre pour résoudre ce problème.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Nous vous invitons à réessayer plus tard.
Le signalement de l'offre a bien été effectué.
Ensemble soyons vigilants : retrouvez tous nos conseils.

Envoyer à  un ami

Tous les champs sont obligatoires

Bonjour,
Voici une offre parue sur le site francetravail.fr susceptible de vous intéresser.
A bientôt.
Une erreur technique est survenue
Nous mettons actuellement tout en oeuvre pour résoudre ce problème.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Nous vous invitons à réessayer plus tard.
Votre courriel a bien été envoyé.
Votre destinataire va recevoir un courriel contenant un lien vers cette offre.