Dans le cadre d'un recrutement pour un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, je recherche un(e) Assistant(e) Relation Client & Support Commercial. Un poste clé, au cœur de la relation client, alliant accompagnement, écoute et rigueur, dans un environnement exigeant et structuré. * Les missions : - Contacter et accompagner une clientèle ciblée afin de comprendre les besoins et orienter efficacement les échanges - Présenter de manière claire et synthétique les solutions proposées (placements financiers, optimisation fiscale, ...), sans se substituer au conseiller - Qualifier les prospects (situation, objectifs, contexte) dans une logique de préparation des rendez-vous - Organiser et planifier les rendez-vous pour le conseiller en gestion de patrimoine - Assurer les relances téléphoniques et le suivi des contacts dans le cadre des actions en cours - Suivi et mise à jour des dossiers clients (KYC) - Préparer les dossiers administratifs en amont des rendez-vous - Assurer une restitution des échanges et des informations clés à l'issue des rendez-vous, en lien avec le conseiller - Participer au suivi des opérations et à la qualité de la relation client - Mise à jour de la conformité cabinet en relation avec le gérant et le back office Vous intervenez en appui du conseiller, dans un rôle essentiel de préparation, coordination et suivi. *Profil recherché : - Expérience en relation client à distance (téléphone), dans un environnement structuré (banque, assurance, immobilier.) - Excellente communication orale et écrite, avec une bonne capacité à vulgariser et expliquer simplement - Très bonne aisance rédactionnelle et orthographe soignée - Autonomie, sens de l'organisation et capacité à gérer les priorités, y compris dans des contextes d'urgence - Aisance avec les outils informatiques : CRM, outils collaboratifs, bonne maîtrise d'Excel - Sens du service, écoute active et posture professionnelle - Capacité à structurer un échange et à restituer des informations de manière claire - Respect des règles de confidentialité et appétence pour un cadre réglementé Une formation aux outils et aux produits sera assurée en interne. * Pourquoi rejoindre ce poste ? - Un environnement de travail qualitatif et structuré - Une activité variée, au cœur de la relation client - Une montée en compétences sur des sujets techniques (patrimoine, fiscalité.) - Un cadre de travail agréable, avec une dynamique d'entreprise (séminaires, échanges, etc.) - Une approche professionnelle orientée qualité et accompagnement Si vous vous reconnaissez à travers cette opportunité, prenons le temps d'échanger sur votre candidature !