Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) 33 - LA TESTE DE BUCH
Offre n° 209BRFD
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F)
33 - LA TESTE DE BUCH - Localiser avec Mappy
Actualisé le 02 juin 2026
Dans le cadre de son développement, notre structure recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F) afin d'accompagner une clientèle de particuliers, professionnels et dirigeants dans l'optimisation et la gestion de leur patrimoine. Vous intervenez dans une approche globale intégrant les dimensions patrimoniales, fiscales, financières et immobilières. Vos missions - Réaliser des bilans patrimoniaux complets. - Analyser la situation civile, financière et fiscale des clients. - Identifier les objectifs patrimoniaux : retraite, transmission, protection familiale, optimisation fiscale et diversification. - Construire des stratégies patrimoniales personnalisées. - Conseiller des solutions d'assurance, d'épargne, de retraite, de prévoyance et d'investissement. - Développer et fidéliser un portefeuille clients. - Prospecter et animer un réseau d'apporteurs d'affaires. - Assurer le suivi des dossiers et la conformité réglementaire. Profil recherché - Expérience commerciale, bancaire, assurance, immobilier ou gestion de patrimoine appréciée. - Sens du conseil et de l'écoute. - Aisance relationnelle et goût du développement commercial. - Capacité à travailler en autonomie. Rémunération Rémunération attractive et non plafonnée selon production : - Jusqu'à 80 % de la commission courtier. - 100 % du surcommissionnement. - Aucun objectif imposé.
- Type de contrat
-
Profession libérale
Emploi non salarié - Salaire
- Rémunération : en fonction de l'expérience
- Déplacements
- Déplacements : Fréquents Zone départementale
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Formations
- Aucune formation scolaire - Inscription ORIAS
- Aucune formation scolaire - MIA souhaité
Compétences
- Développer et fidéliser la relation clientCette compétence est indispensable
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifsCette compétence est indispensable
- Organiser et développer son réseau professionnelCette compétence est indispensable
- Respecter la confidentialité des informationsCette compétence est indispensable
- Gérer un portefeuille boursier
Permis
- B - Véhicule léger
Informations complémentaires
- Qualification : Technicien
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Employeur
SAINT GENEZ SANDRA
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)
RAYMOND ALEXANDRE - 33 - Gironde
PROG2VIE développe un réseau de Conseillers indépendants en s'appuyant sur un Modèle Economique de Développement créé par MAESTRO FINANCE et qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. Plusieurs...
Profession commerciale - Non renseigné
Publié il y a 12 jours
Profession commerciale
Non renseigné
(déjà vu)Manager gestion de patrimoine (H/F)
33 - Gironde
Description du poste : Manager en Gestion de Patrimoine Expérimenté(e)***Animer et développer l'activité commerciale de vos collaborateurs CGP tout en maintenant votre propre activité * Vous...
CDI - Non renseigné
Publié aujourd'hui
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
40 - Biscarrosse
Description du poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous aurez pour missions de Évaluer les situations patrimoniales : Réaliser une analyse rigoureuse des actifs et passifs...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 12 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Consultant Immobilier Indépendant – Expert en Viager H/F (Indépendant / Freelance)
33 - Arcachon
<p>Efficity, un des réseaux leaders du marché immobilier français, regroupe plus de 2000 consultants immobiliers indépendants sur toute la France. Dans le cadre de notre développement, nous...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 17 jours
Profession libérale
Non renseigné
(déjà vu)Consultant Immobilier Indépendant – Expert en Viager H/F (Indépendant / Freelance)
40 - Biscarrosse
<p>Efficity, un des réseaux leaders du marché immobilier français, regroupe plus de 2000 consultants immobiliers indépendants sur toute la France. Dans le cadre de notre développement, nous...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 17 jours
Profession libérale
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
33 - Gironde
Description du poste : Rattaché(e) à notre agence locale, vous accompagnez les clients sur des problématiques d'allègement fiscal, d'investissement, de prévoyance en réalisant des bilans...
CDI - Non renseigné
Publié aujourd'hui
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H - Commercial (H/F)
BEHIVE COMPANY - 40 - Biscarrosse
Descriptif du poste: Basé(e) à Biscarrosse (40), le/la conseiller(ère) assurera la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 5 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller Commercial Expert Patrimonial et Protection Sociale - CDI - Dpt 33 H/F
AXA en France - 33 - Gironde
POSTE : Conseiller Commercial Expert Patrimonial et Protection Sociale - CDI - Dpt 33 H/F DESCRIPTION : Fibre commerciale, exigence et goût du challenge sont des mots qui vous parlent ? L'empathie...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 4 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Mercato de l'emploi - 33 - Gironde
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Missions principales - Qualifier les besoins des clients et piloter l'intégralité du cycle de vente : découverte, recommandation,...
Franchise - Non renseigné
Publié il y a 20 jours
Franchise
Non renseigné
Découvrez d'autres services web

Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.

B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.

Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.

Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)


.



