- Accueil France Travail
- Emploi
- Rhône
- Lyon
- Détail de l'offre 3487360
- Accueil France Travail
- Emploi
- Rhône
- Lyon
- Détail de l'offre 3487360
Expert en gestion de patrimoine - Sud Est F/H - Commercial (H/F) 69 - LYON 01
Offre n° 3487360
Expert en gestion de patrimoine - Sud Est F/H - Commercial (H/F)
69 - LYON 01 - Localiser avec Mappy
Actualisé le 12 mars 2025
Descriptif du poste: Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients. Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de : Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...) Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...) Profil recherché: Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, Vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance, Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonome et dynamique sont autant d'atouts nécessaires à votre succès. Envoyez nous votre CV et échangeons ensemble ! Processus de recrutement : Échange téléphonique de 15 minutes avec l'un de nos consultants Entretien avec le service RH de l'entreprise Entretien métier avec le Manager #ECAZGP23
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A partir de 40 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Employeur
OPENSOURCING E.C
Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers recherche, des : Conseiller en gestion de patrimoine Expert (H/F) Nous proposons des postes en CDI sur la région SUD EST Rejoindre notre client, c'est : Intégrer le Leader mondial de l'assurance et des services financiers et bénéficiez du Réseau dynamique de notre client ! Travailler en toute autonomie sur un large gamme de produits et proposer des solutions personnalisées et adaptées à...
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)
Manager de Conseillers Financiers H/F
Groupama Rhône Alpes Auvergne - 69 - LYON 01
POSTE : Manager de Conseillers Financiers H/F DESCRIPTION : Rattaché(e) au Responsable du réseau de Conseillers Financiers, vous êtes Responsable d'une équipe de commerciaux spécialisés en épargne et...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 8 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller immobilier alternance (H/F)
ESUP LYON - 01 - MIRIBEL
L'école de commerce ESUP LYON recherche pour une entreprise partenaire : un Conseiller Immobilier H/F en alternance. Poste basé dans l'Ain . Vos missions : - Développer votre secteur afin de...
CDD - Non renseigné
Publié il y a 7 jours
CDD
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
CM RECRUTEMENT - 69 - LYON 01
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F DESCRIPTION : Ce que nous vous offrons : · Un environnement privilégié : cabinet haut de gamme, approche sur-mesure, outils performants ·...
Franchise - Non renseigné
Publié il y a 18 jours
Franchise
Non renseigné(déjà vu)
Alternance Conseiller Patrimonial H/F
La Poste Groupe. - 69 - LYON 01
POSTE : Alternance Conseiller Patrimonial H/F DESCRIPTION : La Banque Postale et son CFA Formaposte Sud Est, vous proposent un parcours en alternance de 24 mois pour vous professionnaliser dans le...
CDD - Non renseigné
Publié il y a 11 jours
CDD
Non renseigné(déjà vu)
Asset Manager H/F
Keolis BUS LYON - 69 - LYON 01
POSTE : Asset Manager H/F DESCRIPTION : Au sein de la Direction Performance Maintenance (DPM) et plus particulièrement rattaché au responsable du pôle « Méthodes Maintenance », vous aurez la...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 13 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Alternance Conseiller patrimonial F/H (H/F)
SF/LBP - 69 - LYON 01
La Banque Postale et son CFA Formaposte Sud Est, vous proposent un parcours en alternance de 24 mois pour vous professionnaliser dans le métier de Conseiller patrimonial (H/F). Gérer un portefeuille...
CDD - Non renseigné
Publié il y a 13 jours
CDD
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en gestion de patrimoine - Lyon F/H - Commercial (H/F)
UFIFRANCE GESTION - 69 - LYON 01
Descriptif du poste: Au sein d'une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l'écoute, le partage et la...
CDI - Non renseigné
Publié hier
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Groupe Valority - 69 - LYON 01
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Rejoignez-nous en tant que : CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F Poste en CDI à temps plein Nous recherchons un(e) Conseiller(e)...
CDI - Non renseigné
Publié hier
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller Patrimonial H/F
Formaposte Sud-Est - 69 - ST GENIS LAVAL
POSTE : Conseiller Patrimonial H/F DESCRIPTION : Vous gérez, fidélisez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux, par un suivi commercial de qualité. Vous développez un fonds de commerce...
CDD - Non renseigné
Publié il y a 6 jours
CDD
Non renseigné(déjà vu)
Agent immobilier alternance (H/F)
ESUP LYON - 69 - LYON 02
L'école de commerce ESUP LYON recherche pour une entreprise partenaire : un Développeur Foncier H/F en alternance. Poste basé en centre ville de Lyon. Vos missions : - Développer votre secteur...
CDD - Non renseigné
Publié il y a 5 jours
CDD
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)