Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F) 54 - Nancy
Offre n° 3537822
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
54 - Nancy - Localiser avec Mappy
Publié le 06 juin 2026
Description du poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous jouerez un rôle central dans l'accompagnement stratégique de vos clients Analyser les situations patrimoniales : diagnostic complet des actifs et passifs pour formuler des recommandations personnalisées. * Élaborer des stratégies sur mesure : intégrant les dimensions fiscales, financières et immobilières selon les objectifs des clients. * Mettre en œuvre des solutions pertinentes : dispositifs d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission patrimoniale. * Assurer une veille réglementaire et économique : pour garantir des conseils toujours adaptés au contexte. * Développer et fidéliser votre portefeuille : à travers une démarche commerciale proactive et une relation client durable. * Ancrer votre action localement : en capitalisant sur votre connaissance du tissu économique régional. * Bénéficier d'un cadre structurant : un accompagnement solide, des outils éprouvés et un réseau établi pour sécuriser votre activité dès les premiers mois. Description du profil : Vous intégrerez une équipe orientée résultats , dans un environnement stimulant où l'excellence, la rigueur et l'autonomie sont encouragées. Le poste offre une grande souplesse d'organisation , avec la possibilité de télétravail à temps plein , garantissant un équilibre optimal entre performance et qualité de vie. Pré-requis Expérience confirmée (minimum 3 ans) dans la gestion de patrimoine, banque, assurance, finance ou immobilier. * Autonomie, rigueur, et forte volonté d'entreprendre dans un cadre sécurisé. * Compétences commerciales et relationnelles avérées, avec une vraie capacité à construire des relations durables. * Connaissance du tissu économique local et réseau relationnel dans la région Grand Est fortement appréciés. Qualités attendues Excellente communication, sens du service, professionnalisme. * Esprit d'initiative, orientation résultats, posture entrepreneuriale affirmée. * Maîtrise des problématiques patrimoniales et capacité à suivre les évolutions réglementaires.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 50000.0 Euros à 150000.0 Euros
Profil souhaité
Expérience
- 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Employeur
Notre client, leader reconnu dans les secteurs de la gestion de patrimoine et de l'assurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour renforcer sa présence dans la région Grand Est. Intégrez une structure solide et bien établie, au sein d'une équipe engagée, où votre expertise sera pleinement valorisée. Vous accompagnerez une clientèle haut de gamme avec des solutions patrimoniales sur mesure, dans un cadre sécurisé et avantageux, à l'opposé des incertit...
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H - Commercial (H/F)
FAB GROUP - 54 - Nancy
Descriptif du poste: Aujourd'hui, Fab Group, notre entité spécialisée en Assurances, recherche pour l'un de ses clients, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Nancy. Rattaché(e) à un...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 18 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Hays - 54 - Nancy
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Rattaché au Manager patrimonial, vous développez et fidélisez un portefeuille de clients particuliers et professionnels (petites...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 3 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Consultant Immobilier Indépendant – Expert en Viager H/F (Indépendant / Freelance)
54 - Nancy
<p>Efficity, un des réseaux leaders du marché immobilier français, regroupe plus de 2000 consultants immobiliers indépendants sur toute la France. Dans le cadre de notre développement, nous...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 20 jours
Profession libérale
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Hays - 54 - Nancy
Rattaché au Manager patrimonial, vous développez et fidélisez un portefeuille de clients particuliers et professionnels (petites structures, holdings, sociétés civiles…). Vous intervenez en autonomie...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 4 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Groupe Valority - 54 - Nancy
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Rejoignez-nous en tant que : CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F Poste en CDI à temps plein Nous recherchons un(e)...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 9 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
54 - Nancy
Description du poste : Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Depuis plus...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 3 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller Financier H/F
Crédit Agricole Lorraine - 54 - Pont-à-Mousson
POSTE : Conseiller Financier H/F DESCRIPTION : Entreprise Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 18 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller financier (H/F)
54 - Nancy
Description du poste : L'agence Adecco recrute pour son client, un acteur leader sur le marché de la gestion de Patrimoine, pour couvrir le secteur de Nancy (54) , un Conseiller en Gestion de...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 5 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
54 - Meurthe-et-Moselle
Description du poste : Rattaché(e) à notre agence locale, vous accompagnez les clients sur des problématiques d'allègement fiscal, d'investissement, de prévoyance en réalisant des bilans...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 5 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
54 - Nancy
Description du poste : Accompagner clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 12 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web

Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.

B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.

Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.

Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)


.



