Chargé de relation client en gestion de patrimoine F/H - Administration des ventes et SAV (H/F) 34 - Montpellier
Offre n° 3791691
Chargé de relation client en gestion de patrimoine F/H - Administration des ventes et SAV (H/F)
34 - Montpellier - Localiser avec Mappy
Actualisé le 14 octobre 2025
Descriptif du poste: Vous rejoindrez Laplace, la référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présents en France et à l'international, nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent une clientèle exigeante - particuliers à forte valeur patrimoniale, chefs d'entreprise, professions libérales, groupes familiaux - avec une approche sur-mesure et experte. Notre signature ? Une expérience patrimoniale singulière, portée par des conseillers investis, des expertises pluridisciplinaires et un écosystème interprofessionnel riche. Afin de maintenir notre croissance, au sein du service Clients à Distance, nous recrutons un(e) Chargé(e) de relation client, idéalement basé(e) à Montpellier. Vous prendrez en charge un portefeuille de clients, situés en France ou à l'étranger. A ce titre, vous aurez pour missions principales : * Assurer depuis le siège le suivi et la gestion d'une clientèle basée en EEE et dans de nombreux pays hors EEE (Non-résidents fiscaux français) ; * Apporter une expertise et des conseils en matière juridique, fiscale et financière ; * Répondre aux nouveaux enjeux règlementaires (MIFID 2 & DDA) ; * Animer cette large base de clients afin de maintenir et développer le stock des encours ; * Gérer les encours conformément à la Note de Direction Générale (allocations du Groupe) ; * Détecter et développer des clients sous-exploités à fort potentiel, etc. Profil recherché: Vous êtes animé(e) par la gestion de patrimoine, l'envie de créer une relation de confiance durable avec vos clients et d'évoluer vers le métier de Conseiller(ère) en Investissements Financiers. Vous justifiez : * D'un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine/Finance/Droit ; * De bonnes connaissances de la gestion financière, du droit fiscal et du droit civil ; * D'une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF). Chez Laplace, nous valorisons : * L'esprit d'équipe et la proactivité ; * L'autonomie et la rigueur ; * Le sens du service, l'aisance rédactionnelle et relationnelle, etc. Nous vous donnons les moyens de votre réussite : méthodologie éprouvée, ingénierie patrimoniale, middle office, fonctions support. Tout est pensé pour vous permettre d'exceller. A votre tour, faites vivre à vos clients l'expérience patrimoniale singulière de Laplace !
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
00H/semaine
- Salaire
- A négocier
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Employeur
CRYSTAL
Crystal s'impose comme l'un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec plus de 300M€ de chiffre d'affaires, une intégration réussie de ses 37 opérations de croissance externe depuis 2021, consolidées avec nos activités historiques au sein de ses différentes marques : Laplace (dédiée aux clients privés), Zenith Investment Solutions (dédiée aux professionnels de l'investissement et aux institutionnels), Murano (dédiée aux conseillers en gestion de pa...
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