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Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F) 69 - LYON 09
Offre n° 3891744
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)
69 - LYON 09 - Localiser avec Mappy
Publié le 11 septembre 2024
* Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d'un portefeuille dédié, * Réaliser des bilans patrimoniaux complets (sur les plans civil, social et fiscal), * Proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle, telles que le PER, l'assurance vie et l'investissement * immobilier via l'étendue de nos solutions d'investissement élaborée en architecture ouverte, * Contrôler la concordance entre l'allocation financière et le profil de risque, * Participer activement aux campagnes d'arbitrage, y compris les appels et les relances auprès des clients, * Participer aux réunions et relever divers défis commerciaux. CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS Intégrer un groupe en perpétuelle croissance ; Un parcours d'intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales. Un soutien quotidien de votre Manager en plus d'une expertise de nos services supports (service Gestion, back et middle office, finance.). Diplômé(e) de l'enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +4/5. Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l'intégration dans le poste. Expérience minimum de 2 ans en gestion de patrimoine. Certification CIF et AMF seraient un plus.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 30000,00 Euros à 65000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 1 An(s)Cette expérience est indispensable
Langue
- Français
Informations complémentaires
- Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre
Entreprise
Astoria Finance
Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 10,5 milliards d'euros d'encours. Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire...
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