Conseiller Gestion de Patrimoine F/H - Commercial (H/F) 71 - Mâcon
Offre n° 4123097
Conseiller Gestion de Patrimoine F/H - Commercial (H/F)
71 - Mâcon - Localiser avec Mappy
Publié le 23 juin 2026
Descriptif du poste: Dans le cadre de leur développement, notre client recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique de Pau. Missions : Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux) Accompagnement & fidélisation d'un portefeuille dédié (environ 40 M€ d'encours) Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP). Veiller à la cohérence entre l'allocation financière et le profil de risque Participation active aux campagnes d'arbitrage et aux relances clients Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d'équipe Profil recherché: Issu(e) d'une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue) Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience réussie dans la gestion de patrimoine Autonome, rigoureux(se), doté(e) d'un excellent relationnel et d'une forte capacité d'écoute. La certification AMF est souhaitée. Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l'envie de faire la différence.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Salaire
- 30 - 40 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Employeur
Groupe OpenSourcing
Notre client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, fruit du rapprochement des meilleurs savoir-faire en matière d'organisation patrimoniale globale. Créer en 2002, le groupe accompagne des particuliers, des familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360°.
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