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Banquier Patrimonial (H/F) 56 - PLOEMEUR
Offre n° 4866333
Banquier Patrimonial (H/F)
56 - PLOEMEUR - Localiser avec Mappy
Publié le 27 septembre 2024
Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière . Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. Concrètement, vous serez amené à : * Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.) * Maîtriser les risques liés aux opérations * Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) * Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises) * Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire * Contribuer au développement commercial de l'agence * Vous avez le sens du contact et êtes à l'écoute des besoins de vos clients * Rigoureux et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse * Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n'ont plus de secret pour vous * Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.) (Junior) : Vous êtes diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD) Dans les 6 mois suivants votre prise de poste, vous serez amené(e) à passer la certification AMF. (Expérimenté) : Vous êtes diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec plusieurs années d'expérience en gestion de portefeuille clients * Poste nécessitant la certification AMF * Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 1 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Secteur d'activité : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Entreprise
Societe Generale
Société Générale, un des tout premiers groupes européens de services financiers et acteur important de l'économie depuis plus de 150 ans, accompagne au quotidien 30 millions de clients grâce à ses 133 000 collaborateurs présents dans 61 pays.
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