Conseiller Specialise en Patrimoine Meudon H/F 78 - VERSAILLES
Offre n° 5180291
Conseiller Specialise en Patrimoine Meudon H/F
78 - VERSAILLES - Localiser avec Mappy
Publié le 03 octobre 2024
POSTE : Conseiller Specialise en Patrimoine Meudon H/F DESCRIPTION : Poste à pourvoir à Meudon (92)Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».-Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.-Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.· Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients. · Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance. · Vous démarchez une clientèle à potentiel par prospection, référencement, recommandation ou prescription.· Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires. PROFIL : * Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client. * A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en oeuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients * Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits. Bac +2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial. Bac +3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale. Bac +5 en gestion de patrimoine avec une première expérience de conseiller bancaire. Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail. #LI-DRHU
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel
Entreprise
BGPN La Poste Groupe
La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs !Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous.Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du se...
D'autres offres peuvent vous intéresser :
- (déjà vu)
Assistant(e) de suivi patrimonial (H/F)
AKTISEA - 75 - Paris (Dept.)
AKTISEA est une entreprise adaptée spécialisée dans l'accompagnement des entreprises vers plus d'inclusion, en les aidant notamment dans le recrutement de candidats Bénéficiaires de l'Obligation...
CDD - Temps plein
Publié il y a 6 jours
Entreprise adaptéeCDD
Temps plein - (déjà vu)
Conseiller en gestion de Patrimoine (H/F)
SELFEPARGNE GLOBAL CAPITAL - 92 - CLICHY
Dans le cadre de la poursuite de notre développement, nous recrutons des Conseillers H/F en gestion de patrimoine, ambitieux et enthousiastes à l'idée de devenir avec nous, des experts en placements...
CDI - Temps plein
Publié il y a 7 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Gérant(e) Privé / Conseil Patrimonial (H/F)
REFERENCE PATRIMOINE - 75 - PARIS 17
FICHE DE POSTE GERANT(E) PRIVE / CONSEIL PATRIMONIAL REFERENCE PATRIMOINE est une société de conseil en gestion privée qui adresse des clients entrepreneurs, cadres supérieurs et professions...
CDI - Temps plein
Publié il y a 9 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Conseiller en gestion de patrimoine F/H
SYNERGIE - 95 - Sannois
Filiale d'un grand groupe d'assurance et de mutuelle, notre client est spécialisé dans le conseil et dans la distribution de solutions en gestion de patrimoine. Ils ont pour but d'accompagner environ...
CDI - Temps plein
Publié il y a 9 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Gestionnaire de patrimoine indépendant (h/f)
ADECCO - 75 - Paris 8e Arrondissement
Gestionnaire de patrimoine indépendant (H/F) Nous recrutons un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de l'Île de France ! En qualité de mandataire exclusif, d'un...
CDI - Temps plein
Publié il y a 17 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Conseiller Patrimonial - Houilles H/F
Banque BCP - 78 - HOUILLES
POSTE : Conseiller Patrimonial - Houilles H/F DESCRIPTION : Poste et missions Afin d'accompagner le développement de notre activité sur le marché de la Gestion Patrimoniale, nous recherchons un...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 15 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller Financier H/F
OpenSourcing - 93 - MONTREUIL
POSTE : Conseiller Financier H/F DESCRIPTION : Ce que l'on attend de vous : Vous désirez accompagner vos clients dans chacun de leurs projets de vie ? Nous vous offrons la possibilité de devenir...
CDI - Non renseigné
Publié aujourd'hui
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
78 - CONFLANS STE HONORINE
Description du poste : Cette offre n'a pas pour but d'ouvrir une franchise. Dans le cadre du développement de notre agence, nous recherchons un/une : CONSEILLER EN FINANCEMENT IMMOBILIER / COURTIER...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 5 jours
Profession libérale
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller Clientèle Privée (F/H) (H/F)
BEHIVE - 91 - VIGNEUX SUR SEINE
Afin d'accompagner le développement de l'activité sur le marché de la Gestion Patrimoniale, nous recherchons un Conseiller Clientèle Privée (F/H) pour intégrer une agence située à Vigneux-sur-Seine...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 7 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
CONSEILLER PATRIMONIAL F/H - Commercial (H/F)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE - 78 - RAMBOUILLET
Descriptif du poste: * Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal * Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 6 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)