Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F 75 - PARIS 01
Offre n° 5668120
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy
Publié le 23 avril 2025
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : En tant qu'expert(e) patrimonial(e), vous prenez en charge un portefeuille de clients particuliers à fort potentiel et vous avez pour rôle de : - Réaliser un diagnostic patrimonial complet en identifiant les besoins de vos clients (placements, retraite, prévoyance, fiscalité, succession) - Élaborer une stratégie personnalisée et proposer des solutions sur mesure (produits financiers, immobiliers, assurances, montages juridiques) - Accompagner vos clients dans la durée, en assurant un suivi régulier et en adaptant les solutions aux évolutions de leur situation - Développer et fidéliser votre portefeuille par la recommandation, la prescription et votre réseau personnel et professionnel - Travailler en synergie avec les équipes internes (juridique, fiscal, immobilier, banque privée, etc.) pour garantir un service global et de qualité PROFIL : - Formation supérieure Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance ou droit patrimonial - Expérience réussie (3 à 5 ans minimum) sur une fonction similaire en banque, assurance, cabinet CGP - Connaissances solides en fiscalité, droit civil, placements financiers et solutions d'investissement - Forte aisance relationnelle, sens du conseil, esprit d'analyse et rigueur - Certification AMF exigée
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 50000,00 Euros à 65000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre
Employeur
Talents Finance
Talents finance, est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la finance, de la banque et de l'assurance. Nous intervenons sur la France entière et accompagnons nos partenaires sur leurs besoins en CDI, CDD, et intérim. Notre client, acteur reconnu du secteur bancaire / financier / assurantiel [à adapter], recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine afin de renforcer son expertise au service d'une clientèle haut de gamme.
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