Gestionnaire Clientèle Patrimoniale (H,F) F/H 12 - Rodez
Offre n° 6360498
Gestionnaire Clientèle Patrimoniale (H,F) F/H
12 - Rodez - Localiser avec Mappy
Publié le 28 août 2026
Descriptif du poste:\n\n\nPoste et missions\n\nPassionné(e) par le conseil haut de gamme ? Rejoignez-nous et guidez nos clients dans la valorisation de leur patrimoine !\n\n \n\nVos missions:\n* Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite.).\n* Développer la relation commerciale dans une logique d'excellence et de fidélisation.\n* Travailler en synergie avec les chargés d'affaires gestion privée, professionnels, et partenaires experts.\n* Participer à la détection de nouveaux clients par le réseau ou les apporteurs d'affaires.\n* Assurer la conformité des dossiers et la maîtrise des risques dans vos activités.\n\nContribuer au rayonnement de la banque et à l'image de confiance qu'elle incarne\n\nProfil recherché:\n\n\nCe que nous recherchons :\n\n \n* Bac+3/5 dans les domaines Banque, Finance ou Gestion de Patrimoine.\n* Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme.\n* Maîtrise de la fiscalité, des techniques patrimoniales et de la réglementation.\n* Goût pour la négociation, la rigueur et l'écoute active.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Salaire
- A négocier
Profil souhaité
Expérience
- 2 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Employeur
Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées
\n\nRejoignez un Acteur Engagé au Service du territoire !\n\nÀ la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées, nous sommes profondément ancrés dans notre région et fièrement détenus par nos clients sociétaires. \n\nEn tant que banque-assurance 100 % régionale, notre mission est de créer des opportunités et d'accompagner chacun avec des solutions sur mesure, en plaçant la solidarité, la proximité et la responsabilité environnementale au cœur de notre démarche. Ensemble, construisons un avenir meilleur ! \n\nC
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