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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F 77 - FONTAINEBLEAU
Offre n° 6425611
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
77 - FONTAINEBLEAU - Localiser avec Mappy
Publié le 24 octobre 2024
Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de patrimoine H/F, pour un poste avec une formation basée à Fontainebleau (77). Dans un second temps, des déplacements et permanences régulières seront à prévoir sur l'ensemble des sites Fideliance. Vos principales missions sont : Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de Fideliance Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d'informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire) Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients Assurer le suivi d'un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées) Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest) Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques Veille économique et fiscale, formation annuelle Des déplacements réguliers sur tous les bureaux de Fideliance (Ile de France) sont à prévoir. La rémunération est composée d'une partie fixe et variable.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 30000,00 Euros à 35000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Entreprise
Crowe Fideliance
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