Offre n° 6650057
Conseiller Gestion de Patrimoine H/F

69 - CALUIRE ET CUIRE - Localiser avec Mappy

Publié le 29 octobre 2024

POSTE : Conseiller Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Quelles sont vos futures missions ? - Prospection pour identifier de nouveaux clients - Accompagnement des clients existants - Analyse et évaluation de leurs besoins en accord avec leur régime social pour leur apporter un conseil personnalisé - Rédaction et mise en oeuvre de contrats - Veille réglementaire, juridique et fiscale sur le secteur bancaire - Développement d'une expertise portée sur le conseil patrimonial (produits financiers, d'assurance et de prévoyance) TR, TT, primes PROFIL : Qu'est-ce qui fera votre réussite ? - Vos capacités d'analyse et rédactionnelles - Vos qualités relationnelles et commerciales - Votre expertise technique sur les volets financiers, fiscaux et juridiques - Votre connaissance du secteur bancaire - Vous disposez déjà de plus de 3 ans d'expérience à un poste similaire Encore quelques questions avant de postuler ? - 35h/semaine annualisées + RTT - Fixe >30KEUR selon expérience + avantages (tickets restaurant, primes non-contractuelles) - Télétravail 1 à 2 j/semaine à terme

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire

Salaire brut : Annuel de 30000,00 Euros à 35000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise
Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Entreprise

Winsearch

Winsearch recherche un conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale H/F (CDI) pour un groupe d'envergure nationale qui intervient dans le secteur du conseil aux entreprises et particuliers. Située à Lyon 4ème (Croix-Rousse), le cadre de travail est magnifique et les salariés sont supers ! - Des valeurs qui devraient vous parler : bienveillance, respect, engagement et plaisir - Une vision : allier relations humaines et évolutions numériques au service ...