Conseiller / Conseillère en investissements privés (H/F) 63 - Clermont-Ferrand
Offre n° 6658648
Conseiller / Conseillère en investissements privés (H/F)
63 - Clermont-Ferrand - Localiser avec Mappy
Publié le 16 décembre 2025
Description du poste : En tant que Développeur de portefeuille patrimonial (H/F) , vous serez le moteur du développement commercial sur votre territoire. Votre objectif : créer, activer et fidéliser un portefeuille ambitieux.***Développer une clientèle nouvelle (objectif : 4 nouveaux clients par mois) grâce à votre réseau et votre capacité de prospection. * Accompagner vos clients dans leurs enjeux patrimoniaux : épargne, retraite, prévoyance, transmission. * Atteindre une production annuelle de 2M de chiffre d'affaires. * Assurer une veille stratégique et saisir les opportunités du marché local. * Construire une relation de confiance durable avec vos clients. Un portefeuille initial de 30 clients vous sera confié pour démarrer, mais c'est votre esprit de conquête qui fera la différence. Les atouts qui font la différence * Un protocole d'accompagnement sur 30 mois pour sécuriser votre montée en puissance . * Un statut d' indépendant avec la protection sociale d'un salarié . * Une organisation flexible. * Un environnement stimulant, porté par une équipe engagée et des outils performants . Description du profil : Vous avez :***Expérience confirmée (6 à 10 ans) en gestion de patrimoine, banque privée, assurance ou immobilier . * Compétences techniques avancées et maîtrise des solutions patrimoniales. * Tempérament de chasseur(se), orienté(e) résultats et conquête . * Réseau local solide et capacité à l'activer rapidement. * Ambition entrepreneuriale , autonomie et sens du challenge. Plus qu'un poste, c'est l'opportunité de devenir acteur de votre réussite avec un accompagnement solide, la force d'une équipe à vos côtés et la liberté d'entreprendre sans être seul(e).
- Type de contrat
-
Profession libérale
Emploi non salarié
Profil souhaité
Expérience
- 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Employeur
Développeur de portefeuille patrimonial (H/F) Poste basé à Clermont-Ferrand (63) Vous êtes animé(e) par la conquête commerciale , l'envie de bâtir un portefeuille ambitieux et de mettre votre expertise patrimoniale au service de vos clients ? Ce poste est conçu pour les profils chasseurs qui veulent entreprendre et performer.
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)Gestionnaire de Clientèle Banque Privée (H/F)
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - 63 - Clermont-Ferrand
Poste et missions Rattaché(e) au Directeur de l'agence Banque Privée, au quotidien, vous serez chargé.e de : * Etre l'interface et le relais du banquier privé en garantissant la promesse...
CDD - Non renseigné
Publié aujourd'hui
CDD
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Groupe Valority - 63 - Clermont-Ferrand
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Rejoignez-nous en tant que : CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F Poste en CDI à temps plein Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 3 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) CAISSE CME F/H - Commercial (H/F)
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL - 63 - Clermont-Ferrand
Descriptif du poste: * Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal * Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 3 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H-F (H/F)
63 - Clermont-Ferrand
Pourquoi rejoindre notre équipe ?- Statut Mandataire exclusif assimilé salarié avec sécurité financière : Démarrez sereinement avec une garantie financière attractive pendant 18 à 24 mois, pour vous...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 8 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H-F (H/F)
63 - Clermont-Ferrand
Pourquoi rejoindre notre équipe¿?- Statut Mandataire exclusif assimilé salarié avec sécurité financière : Démarrez sereinement avec une garantie financière attractive pendant 18 à 24 mois, pour vous...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 12 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Agent Commercial en Immobilier F/H (Indépendant / Freelance) (H/F)
EFFICITY - 63 - Clermont-Ferrand
Efficity, un des réseaux leaders du marché français, regroupe plus de 2000 consultants immobiliers indépendants sur toute la France. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons de nouveaux...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 2 jours
Profession libérale
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H)
BEHIVE - 63 - Clermont-Ferrand
Missions : Basé(e) à Clermont-Ferrand (63), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 4 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F)
A2 SOLUTION - 63 - Clermont-Ferrand
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Puy-de-Dôme Vous rêvez d'une carrière alliant indépendance, accompagnement et sécurité financière Nous vous offrons une opportunité unique pour construire un...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 14 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en gestion de patrimoine H/F
63 - Clermont-Ferrand
VALORITY GESTION de patrimoine : Une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans. Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 17 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web

Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.

B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.

Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.

Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)


.



