Acteur de référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d'Épargne, de Prévoyance, de Retraite, et de solutions de défiscalisation immobilière) auprès d'une clientèle de Particuliers, notre partenaire continue de développer son réseau. Son réseau d'Experts accompagne ses clients sur le long terme, à travers une véritable approche patrimoniale globale.A ce titre, vos missions serons les suivantes:- Gestion et saturation d'un portefeuille client d'environ 100/150 clients (particuliers / TNS) - Développement de nouveaux clients grâce aux actions de recommandation, de developpement commercial - Réalisation d'audits patrimoniaux et conseil aux clients afin de leur proposer les produits adaptés à leurs besoin - Suivi de l'activité et mise à jour des données CRM pour le suivi des clients / prospects