Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F (CDI) 75 - Paris
Offre n° 6780906
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F (CDI)
75 - Paris
Actualisé le 18 décembre 2025
Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Paris 12ème pour un cabinet de de courtage en gestion de patrimoine. Au sein d'une structure dédiée au conseil en gestion de patrimoine , vous accompagnerez une clientèle aisée et sensible à la gestion de patrimoine. Votre mission sera d'analyser leurs besoins financiers et de leur proposer des solutions sur mesure. Missions :Prendre en charge et développer un portefeuille de clients patrimoniaux en assurant un suivi personnalisé et une relation de confiance sur le long termeÉtudier les situations patrimoniales et élaborer des recommandations adaptées incluant des solutions d'investissement, d'optimisation fiscale, de gestion immobilière ou de prévoyanceAccompagner les clients dans la mise en œuvre de leurs projets en veillant à la qualité du conseil et à la satisfaction de leurs attentesGarantir le respect des obligations administratives et réglementaires liées à la gestion des dossiersEntretenir une relation proactive avec les clients en identifiant leurs besoins évolutifs et en leur apportant des réponses adaptéesVous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance ou droit fiscal (Master, école de commerce ou équivalent) et vous justifiez d'une première expérience, acquise en cabinet. Vous maîtrisez les mécanismes juridiques et fiscaux et savez expliquer des concepts complexes de manière claire et accessible. Rigoureux(se) et autonome, vous évoluez dans un environnement exigeant et entretenez une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme. Vous faites preuve de curiosité et d'un esprit d'analyse pour proposer des solutions pertinentes et adaptées aux besoins de vos clients.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Employeur
Finaïa
Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en adéquation avec leurs enjeux stratégiques et opérationnels. Finaïa est née de notre envie partagée de mettre au service de...
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