Développement et accompagnement de votre portefeuille - prospecter via votre réseau personnel et professionnel, et via les recommandations - accompagner des particuliers et familles dans leurs projets patrimoniaux - fidéliser avec un suivi régulier et personnalisé Conseil en gestion de patrimoine - analyser les besoins patrimoniaux : placements, retraite, fiscalité, transmission - proposer des solutions adaptées : assurance vie, PER, SCPI, PEA, produits structurés - ajuster les solutions en fonction des évolutions de situation et du marché Suivi réglementaire et veille - garantir la conformité des dossiers clients - assurer un reporting régulier de votre activité - participer aux formations internes et suivre les évolutions économiques, fiscales et réglementairesProfil recherché - bac +5 en gestion de patrimoine, finance ou école de commerce - minimum 5 ans d'expérience en gestion privée, banque privée ou conseil patrimonial - certification AMF obligatoire - solide culture financière et fiscale - très bonne aisance relationnelle et sens de l'écoute - autonomie, esprit entrepreneurial, rigueur Avantages proposés - statut salarié dans une structure à taille humaine - rémunération attractive incluant primes individuelles et collectives - couverture santé prise en charge à 100 % - environnement de travail stable et bienveillant - outils et formations pour maintenir un haut niveau d'expertise Un mot avant de postuler: un CV suffit !