Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H - Commercial (H/F) 58 - NEVERS
Offre n° 8279785
Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H - Commercial (H/F)
58 - NEVERS - Localiser avec Mappy
Publié le 16 juin 2025
Descriptif du poste: Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de la Nièvre (58). Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients "patrimoniaux", à la fois dans une démarche de conquête mais également en travaillant en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique. Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale. Vos principales missions sont de : - Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d'une stratégie de conquête. - Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique : Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement, Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé, Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie..., Suivre un portefeuille de clients " patrimoniaux " pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins. - Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine. Profil recherché: Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels. Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine. Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- A partir de 50 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Autres assurances
Employeur
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire. Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires. Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire l...
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)
Banquier Patrimonial Banquier Patrimonial (H/F)
58 - NEVERS
Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière Au quotidien, vous êtes...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 13 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)
A2 SOLUTION - 58 - NEVERS
Conseiller en Gestion de Patrimoine AUBE Vous rêvez d'une carrière alliant indépendance, accompagnement et sécurité financière Nous vous offrons une opportunité unique pour construire un avenir...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 21 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine H-F (H/F)
18 - CHAUMONT
Pourquoi rejoindre notre équipe¿?- Statut d'assimilé salarié avec sécurité financière : Démarrez sereinement avec une garantie financière attractive pendant 18 mois, pour vous concentrer pleinement...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 5 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller Commercial protection sociale et gestion de patrimoine BtoB����58 F/H - Commercial (H/F)
SWISSLIFE - 58 - NEVERS
Descriptif du poste: Votre environnement : En tant que conseiller(e) commercial(e) vous êtes rattaché(e) à notre direction régionale. Vous rejoignez une équipe de personnes accompagnées par un...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 12 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine H-F (H/F)
58 - NEVERS
Pourquoi rejoindre notre équipe¿?- Statut d'assimilé salarié avec sécurité financière : Démarrez sereinement avec une garantie financière attractive pendant 18 mois, pour vous concentrer pleinement...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 14 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)