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Conseiller en gestion du patrimoine (H/F) 10 - TROYES
Offre n° 8356842
Conseiller en gestion du patrimoine (H/F)
10 - TROYES - Localiser avec Mappy
Publié le 26 novembre 2024
Contexte : Nous recrutons pour notre client Groupe mutualiste indépendant des agents généraux pour le secteur de Troyes/ Reims. Missions : Sous mandat exclusif, l'agent général est un chef d'entreprise immatriculé à l'ORIAS dont les missions sont les suivantes : - Exploiter son réseau professionnel - Créer et développer son portefeuille de clients (prospection par recommandation et prescription), - Analyser et suivre les besoins d'une clientèle haut de gamme, à qui il apporte les meilleures solutions via un conseil personnalisé. A ce titre, il leur propose un programme sur mesure en matière de prévoyance, de retraite, d'épargne, de gestion patrimoniale et de transmission de patrimoine. Les facteurs de succès : Notre client se distingue par une image de marque haut de gamme et propose à ses agents généraux d'assurance de bénéficier : - Du seul réseau Français autorisés à commercialiser la Tontine, ce produit permet aux agents de conserver leur crédibilité de conseil auprès de la clientèle déjà acquise lors des précédentes expériences professionnelles. La Tontine apparaît comme le moyen fort de s'introduire auprès des clients pour développer un nouveau lien de confiance. - Une formation de 7 semaines au métier d'agent général (5 semaines de théorie et 2 semaines de terrain) ainsi qu'une veille règlementaire permanente avec la formation continue. - Des sessions en e-learning permettant une veille règlementaire permanente - La mise à disposition de bureaux de prestige totalement équipés. - La participation à des réunions d'équipe et à des séminaires d'entreprise pour échanger, partager et progresser. - La mise à disposition d'un ingénieur patrimonial pour l'étude des dossiers complexes et la validation juridique des montages proposés. - Le matériel informatiques, les logiciels, les documents publicitaires... - La prise en charge de budget commerciaux pour accompagner les agents dans leur développement commercial : incentive golf, aérodrome, cocktail clients... - La possibilité de bénéficier de certification diplômante financée par le Groupe. Soft skills : Les agents doivent : - Posséder un véritable sens de l'autonomie et la volonté de réussir ; - Avoir la capacité à développer un réseau de clients et de prescripteurs ; - Savoir écouter pour comprendre les attentes des clients et y répondre. - Avoir un réseau professionnel à développer Diplôme : Minimum Licence Pro banque assurance ou plus (master gestion de patrimoine) /banquier conseiller pro ou particulier, conseiller patrimonial banque CGPI ou assurance de personnes. Expérience 4 à 5 ans minimum. Statut : Profession libérale (possibilité de rentrer en EURL)
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
Entreprise
Avantage RH
Facilitateur de recrutements depuis 2010, AVANTAGE RH accompagne ses clients et ses candidats pour trouver l'adéquation sur-mesure entre un futur collaborateur et son entreprise. Notre savoir-faire: - Recrutement middle et executive management - Approche directe cadres dirigeants - Validation de candidatures Assessment center ou mises en situation professionnelle Nous privilégions : - une compréhension fine du poste et le potentiel d'attractivité de son envi...
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