Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f) 73 - Chambéry
Offre n° 9133896
Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f)
73 - Chambéry - Localiser avec Mappy
Publié le 05 juillet 2025
RESPONSABILITÉS : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à : • Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. • Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle. • Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine. • Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques. • Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants. • Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux. • Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité. Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et la proactivité sont encouragées. Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service. Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. C'est une chance unique de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant. Ce poste est idéal pour une personne autonome, rigoureuse et passionnée par la gestion de patrimoine. PROFIL RECHERCHÉ : Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier. Vous devez : • Faire preuve d' autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat. • Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité. • Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre. Vous apportez : • Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service. • La capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle. • Une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux. • Une CONNAISSANCE DU TISSU LOCAL CHAMBERIEN et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste. Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.
- Type de contrat
-
Contrat à durée déterminée - 24 Mois
Contrat travail
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
Employeur
Mercato de l'emploi
Cette entreprise dynamique et innovante, spécialisée dans l'assurance-vie, la prévoyance et l'épargne, implantée à CHAMBERY(73) propose une large gamme de services financiers pour accompagner ses clients dans l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine. Grâce à une approche personnalisée et des valeurs de transparence et d'engagement, l'entreprise établit une relation client privilégiée, offrant un cadre de travail stimulant et évolutif, propice à l'épanouissement professionnel.
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