Pour cette opportunité, vous rejoindrez un des acteurs qui occupera une place de choix dans le paysage de la gestion de patrimoine en France d'ici peu. Passant de 2 à 6 milliards d'euros d'encours sous gestion en quelques années, leurs objectifs de développement sont concrets. Ils disposent d'une offre de produits diversifiés vous permettant de faire du sur-mesure, ainsi que 4 fonds dédiés et une équipe spécialisée en prévoyance pour vous accompagner. Vous aurez aussi la possibilité de faire appel à un ingénieur patrimonial pour vos rendez-vous les plus techniques. Le cabinet se compose aujourd'hui de 150 collaborateurs, dont une cinquantaine sur le pôle parisien, regroupant des CGP, la direction, les services middle et back-office, le service juridique, la conformité... Dès la fin de votre intégration et formation, vous recevrez un portefeuille de clients patrimoniaux à gérer et développer (pas de clients à amener). Vos missions seront donc les suivantes : - Accompagner la clientèle en matière de gestion, de développement et de transmission du Patrimoine ; - En cas de besoin, soumettre un bilan patrimonial qui aura été préalablement réalisé par un Ingénieur Patrimonial, auprès de la clientèle ; - Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus ; - Commercialiser des produits financiers et d'assurance en veillant à optimiser les gains tout en maîtrisant les risques ; - Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits (Assurance vie, comptes titres, PEA, PERP, FIP, SCPI,.) ; - Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement ; - Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d'un changement de situation du client ; Vous serez éventuellement amené(e) à vous déplacer en région afin de rencontrer vos clients.