POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Vos missions : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous accompagnerez nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine en proposant des solutions sur mesure. Vos principales responsabilités incluront : 1. Conseil et accompagnement patrimonial : - Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux pour les particuliers, entrepreneurs et dirigeants d'entreprise. - Proposer des stratégies adaptées à leurs objectifs : placements financiers, retraite, prévoyance, dispositifs d'épargne collectif, etc. - Suivre et accompagner les clients dans la mise en oeuvre des solutions proposées. - Assurer le suivi administratif des dossiers : documentation, signature des conventions, etc. 2. Gestion et développement de portefeuille clients : - Fidéliser et développer votre portefeuille grâce à une approche personnalisée. - Identifier de nouvelles opportunités et prospecter activement. - Collaborer étroitement avec les autres pôles de Valoxy (expertise comptable, juridique, fiscal, gestion, etc) - Assurer le suivi interne du portefeuille : préparation des dossiers, lettres de missions, respect des procédures internes, etc. 3. Veille et mise en conformité : - Garantir le respect des réglementations en vigueur (bancaire, financière, certification AMF, conformité fiscale, etc.). - Assurer une veille sur les évolutions des marchés financiers, des produits patrimoniaux et des dispositifs législatifs. PROFIL : Profil Votre profil : Formation : Minimum Bac +3 en Gestion de Patrimoine, Banque, Finance, Droit ou équivalent. Certification : Titulaire de la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers).Habilitation de CIF. Intermédiaire en assurance (IAS) Expérience : Minimum 3-5 ans en gestion de patrimoine. Compétences clés : - Excellentes connaissances en placements financiers et dispositifs patrimoniaux. - Grande capacité d'écoute et sens de la relation client. - Esprit d'analyse et de synthèse pour proposer des solutions adaptées. Plus : Une expérience en cabinet ou avec une clientèle de dirigeants/entrepreneurs serait un atout. Rémunération : Fixe + Variable Bon à savoir ! Tu pourras bénéficier des nombreux avantages que propose Valoxy : - 6 semaines de congés payés par an - Des chèques déjeuners - Un package de rémunération attractif, avec un système de variable qui récompense les résultats collectifs - Un accord d'entreprise permettant le travail hybride - Tes frais de transports pris en charge à hauteur de 50% - Une césure de 3 mois pour réaliser ton rêve avec ton salaire maintenu à 50% - Un environnement de travail en open-space favorisant l'esprit d'équipe et la coopération Au-delà de ça, il y a d'autres bonnes raisons de rejoindre Valoxy : - L'autonomie et la responsabilisation dès les premières semaines et quel que soit ton rôle au sein du cabinet - Un environnement de travail stimulant - Une équipe super sympa et bienveillante toujours prête à t'aider - Des événements d'équipe pour passer de bons moments ensemble - Ici, on récolte ce que l'on sème. Un laboratoire d'entreprise pour développer des projets transverses a vu le jour en 2020. Après avoir pris connaissance de ce descriptif tu es plus motivé(e) que jamais ? Contacte-nous sans plus attendre afin que l'on fasse connaissance !!