Ingénieur Patrimonial F/H - Commercial (H/F) 69 - Villeurbanne
Offre n° 0137876
Ingénieur Patrimonial F/H - Commercial (H/F)
69 - Villeurbanne - Localiser avec Mappy
Publié le 11 mars 2026
Descriptif du poste: Au sein de notre département expertise-comptable composé d'une quarantaine de collaborateurs, vous travaillez en étroite collaboration avec les associés et les managers du cabinet, afin d'apporter un appui technique et commercial sur l'ensemble des domaines de la fiscalité patrimoniale. A ce titre, vos missions sont les suivantes : 1/ Prendre en charge en autonomie la gestion de dossiers patrimoniaux : * Réalisation de missions d'ingénierie et de stratégie patrimoniales sur mesure (rédaction de lettres de missions, rédaction des audits patrimoniaux et d'études patrimoniale, rapports de mission, traitement et analyse des pièces patrimoniale de la clientèle) ; * Réalisation de bilan retraite ; * Mission d'optimisation des rémunérations des dirigeants ; * Construire des scénarios de transmission (donation, assurance-vie, pacte Dutreil, démembrement) ; * Etablissement des déclarations d'Irpp et Ifi, analyser et optimiser la fiscalité (IR, IS, IFI, droits de succession) en cohérence avec les objectifs clients ; * Proposer des solutions d'ingénierie patrimoniale (optimisation fiscale, structuration, transmission). 2/ Assurer un support technique, juridique et fiscal à destination des associés et des collaborateurs du cabinet par le biais d'une veille active de l'actualité juridique, fiscale et patrimoniale ; 3/ Contribuer aux actions commerciales et de développement de l'activité : * Prospection, * Outils et/ou actions de fidélisation de la clientèle, * Optimisation de la communication interne et externe afin d'élargir la clientèle Profil recherché: De formation supérieure en gestion patrimoniale, vous justifiez d'une expérience consolidée d'au minimum 7 années en en cabinet d'expertise comptable, banque privée ou au sein d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Votre expérience vous a permis de gérer en autonomie les déclarations IR et IF et d'avoir mené des missions de bilans patrimoniaux. Vous avez conduit des sessions d'animation de formations à destination de clients ou en interne sur des sujets d'actualité en gestion patrimoniale. Vous êtes motivé par la dimension commerciale de ce poste et avez un tempérament pro-actif pour développer cette activité en étant force de propositions. Au-delà de vos compétences métier, vous faites preuve de rigueur et d'une excellente capacité rédactionnelle, afin de répondre aux mieux aux demandes de nos clients. Votre esprit d'équipe et collaboratif vous permettra de vous intégrer facilement au sein des équipes.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Salaire
- 55 - 60 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- 7 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités comptables
Employeur
ORFIS
Fort de 170 collaborateurs (22 associés), Advolis Orfis est un cabinet exerçant son activité dans les métiers de l'Audit, du Conseil et de l'Expertise Comptable. Situé principalement à Paris et à Lyon, notre cabinet propose une gamme étendue de prestations financières. Nos domaines d'intervention sont riches et variés, à l'image des enjeux du monde économique et financier : · Audit & Missions réglementées ; · Conseil : Due Diligences, Evaluatio...
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)
Conseiller.e Epargne et Patrimoine Secteur Lyon Ouest (H/F)
ALVI RECRUTEMENT - 69 - LYON 01
Notre client, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, proposant des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine...
CDI - Temps plein
Publié il y a 3 jours
CDI
Temps plein(déjà vu)
CONSEILLER EN GESTION PATRIMONIALE (H/F)
NEXTSTEP - 69 - LYON 07
NEXTSTEP Opportunité de carrière flexible et évolutive - Ambassadeur, Consultant ou Conseiller CIF. Vous souhaitez diversifier vos sources de revenus ou amorcer une reconversion professionnelle...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 10 jours
Profession libérale
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
69 - Lyon 5e Arrondissement
Description du poste : Vous êtes curieux(se), en reconversion ou à la recherche d'un nouveau défi porteur de sens ? Et si vous deveniez Planificateur Financier avec Meridia ? Qui sommes-nous...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 10 jours
Profession libérale
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F
La Poste Groupe - 69 - Lyon 1er Arrondissement
POSTE : Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F DESCRIPTION : Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ? Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 22 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale H/F
Caisse d'Epargne Rhône Alpes - 69 - Tour-de-Salvagny
POSTE : Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale H/F DESCRIPTION : Description de l'entreprise La Caisse d'Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ? Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 11 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Groupe Valority - 69 - Lyon 1er Arrondissement
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Rejoignez-nous en tant que : CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F Poste en CDI à temps plein Nous recherchons un(e)...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 22 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Banquier d'Affaires Financements Structurés H/F
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - 69 - Lyon 1er Arrondissement
POSTE : Banquier d'Affaires Financements Structurés H/F DESCRIPTION : Description de l'entreprise La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 4 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en Gestion du Patrimoine - Toute la France (H/F)
69 - Lyon 1er Arrondissement
Notre client, réseau national reconnu spécialisé en gestion de patrimoine et protection sociale, accompagne déjà 150 cabinets repartis dans toute la France dans leur croissance. En rejoignant ce...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 18 jours
Profession libérale
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller spécialisé en patrimoine F/H - Commercial (H/F)
Le Groupe La Poste. - 69 - Lyon 6e Arrondissement
Descriptif du poste: Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ? Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront : d'installer...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 6 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller Patrimonial Expert F/H - Commercial (H/F)
BFI PARTNERS - 69 - Lyon 1er Arrondissement
Descriptif du poste: Rattaché au directeur d'agence, vous réalisez les tâches suivantes: - Intervenir auprès d'une clientèle fortunée (jusqu'à 1M) - Proposer des solutions patrimoniales en...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 17 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web

Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.

B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.

Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.

Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)


.



