Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine F/H - Commercial (H/F) 13 - Aix-en-Provence
Offre n° 0371221
Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine F/H - Commercial (H/F)
13 - Aix-en-Provence - Localiser avec Mappy
Publié le 17 mars 2026
Descriptif du poste: ID Patrimoine PACA / Exco recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine afin d'accompagner le développement de son activité. Au sein d'un cabinet reconnu, vous accompagnez une clientèle composée de chefs d'entreprise et de particuliers dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. En lien direct avec les clients et les experts du cabinet, vous intervenez sur les thématiques suivantes : - Placements financiers : Assurance-vie, Comptes-titres, Solutions d'investissement et d'épargne - Placements immobiliers : SCPI, Investissement locatif, Dispositifs de défiscalisation, - Retraite : Audit et stratégie retraite, Mise en place de PER, Épargne salariale, Accompagnement à la liquidation - Protection sociale : Mise en place de couvertures collectives, Assurance, Indemnités de fin de carrière (IFC), Solutions de prévoyance - Ingénierie patrimoniale : Audit patrimonial global, Stratégies de transmission, Structuration patrimoniale et optimisation fiscale Profil recherché: Vous êtes titulaire d'une formation supérieure en Gestion de Patrimoine (Master 2). Vous disposez d'une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée, cabinet d'expertise ou structure de conseil patrimonial. Vous êtes reconnu(e) pour : - votre sens du conseil et de la relation client - votre rigueur et votre capacité d'analyse - votre autonomie et votre esprit d'initiative - votre intérêt pour l'ingénierie patrimoniale et les solutions d'investissement
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Salaire
- A partir de 33 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- 2 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités comptables
Employeur
EXCO OMNI AUDIT / ID PACA
Le groupe Exco Omni Conseils accompagne ses clients au quotidien dans tous leurs projets dans les secteurs de l'Audit, de l'Expertise Comptable, et du Conseil. Rejoignez notre cabinet reconnu pour son expertise et son innovation dans le secteur financier. Nous offrons un environnement de travail collaboratif où chaque opinion compte et où l'évolution professionnelle est encouragée.
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