Rattaché à la Responsable Relation Client de la Gestion Privée, vos missions sont les suivantes : * Assister le ou les Gérants Privés dans le suivi de ses clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial. Gestion de la relation clients : * Répondre aux questions des clients par mail et téléphone, * Savoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants Privés. Gestion administrative de la clientèle : * Gérer l'ensemble des opérations des clients sous responsabilité, * Produire, imprimer et scanner des documents, * Vérifier la conformité des dossiers clients et des opérations (DDA-MIF2), * Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le middle office successions, * Suivre l'activité (campagnes commerciales...), * Contribuer à l'organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants Privés, * Contribuer à l'actualisation de la base des données clients, * Surveiller les comptes débiteurs et alerter les Gérants Privés, * Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, conformité, etc.), * Garantir la satisfaction de la clientèle, * Assurer la communication interne : La réception et transmission des messages. Poste en CDI dans l'agence de Lyon, à pourvoir dès que possible dans un environnement attractif.