Vous êtes le référent patrimonial du client, dans une approche indépendante, structurée et sécurisée, sans vente de produits financiers. Votre rôle : analyser, structurer et piloter des stratégies patrimoniales sur-mesure, en lien étroit avec un back-office expert et un écosystème pluridisciplinaire (comptable, juridique, social.). Pourquoi nous rejoindre ? - Conseil 100 % indépendant (Facturation aux honoraires uniquement) - Des dossiers à forte valeur ajoutée (dirigeants, familles, transmission, immobilier, retraite.) - Une vision patrimoniale globale : juridique, fiscale, financière et humaine - Un cadre structuré, mais laissant place à l'expertise et à l'initiative Vos missions principales - Conduire en autonomie les rendez-vous clients (découverte, analyse, restitution, suivi) - Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux et identifier les enjeux clés - Concevoir et présenter des stratégies patrimoniales argumentées - Coordonner la mise en œuvre avec les partenaires du client (notaire, avocat, expert-comptable.) - Contribuer au développement et à la structuration de l'offre patrimoniale - Bac +5 (gestion de patrimoine, droit patrimonial, finance, école de commerce.) - 3 à 5 ans minimum d'expérience en conseil patrimonial (cabinet CGP, banque privée, notariat, expertise comptable.) - Solides compétences en droit patrimonial, fiscalité, stratégie financière - Posture de conseil indépendant, sens du relationnel et pédagogie - Aisance rédactionnelle et goût pour le travail en équipe En nous rejoignant, vous bénéficierez : - d'un cadre de travail bienveillant et d'équipements adaptés pour mener à bien votre mission, - du support d'une équipe motivée, - d'un parcours d'intégration vous permettant de prendre en main le poste de façon optimale, - d'un poste enrichissant tant au niveau des qualités des missions que des responsabilités données, - de formations en corrélation avec vos attentes et celles du groupe, - d'une mutuelle d'entreprise avantageuse, - des tickets restaurants - avantages CSE ( tarifs préférentiels; voyages, sorties culturelles, cartes cadeaux.... ) Vous vous reconnaissez dans le profil et souhaitez vous lancer un nouveau challenge ? Nous attendons votre candidature!