- Accueil physique et téléphonique des clients - Relation client sur le suivi des dossiers. - Aide à la préparation des rendez-vous des Conseillers en gestion de patrimoine - Réception et transmissions des opérations commerciales réalisées par les CGP auprès des compagnies - Saisie et suivi dans le logiciel de gestion - Classement et archivage papier et numérique. Diplômé(e) d'une formation de niveau Bac +2 ou Bac +3 en gestion commerciale ou équivalent, vous cherchez à développer vos connaissances et compétences à travers une expérience professionnelle riche dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vous disposez notamment des qualités suivantes : - Aisance relationnelle, téléphonique et rédactionnelle - Rigueur et autonomie - Esprit de travail en équipe - A l'aise avec les outils informatiques. Des connaissances dans le domaine de la banque/assurance ainsi qu'une première expérience confirmée dans ce secteur seraient un plus.