* Gérer, Développer et Fidéliser un portefeuille Clients et Prospects existants dans le cadre d'une approche patrimoniale globale et dans une optique de rentabilité * Réaliser des études patrimoniales et optimisations fiscales pour les Clients et Prospects à l'aide des logiciels métiers (BIG EXPERT, O2S) et des outils digitaux des partenaires et fournisseurs * Traiter les opérations liées aux investissements et aux financements en lien avec le CGP * Contribuer à la veille sur les produits proposés aux clients * Contribuer au respect strict et rigoureux de la Conformité et de la Réglementation liés au métier de Gestion de Patrimoine. * Diplôme Universitaire Niveau Master 2 - ou DU Spécialisé en Gestion de Patrimoine * Compétence Juridique Appropriée (CJA) * Certification AMF * Connaissances approfondies des marchés financiers et des gammes de produits actuels - * Applications informatiques liées à l'activité : O2S / BIG Expert * Parfaite maîtrise des outils bureautiques pour tendre vers une activité digitalisée * Sens de l'accueil, de l'écoute et du service Client * Sens de l'organisation et sens des priorités * Goût pour le travail en équipe