Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) 78 - ST GERMAIN EN LAYE
Offre n° 1165921
Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)
78 - ST GERMAIN EN LAYE - Localiser avec Mappy
Publié le 23 janvier 2025
SOYEZ ENGAGÉS AVEC NOUS ! Pour réaliser pleinement votre mission de Conseiller en Gestion de Patrimoine, nous vous ouvrons le champ des possibles dans votre parcours. Listes des missions associées : - Organiser la fidélisation et la conquête de nouveaux clients de la banque privée pour atteindre nos ambitions par la prospection et la recommandation. - Développer et suivre son portefeuille existant et prospecter de nouveaux clients éligibles au marché de la banque privée. - Assurer une relation commerciale de qualité auprès d'une clientèle de particuliers à fort potentiel. - Gérer financièrement les allocations d'actifs en fonction du « profil » client. - Etre le pivot de la relation client en assurant l'interface avec les autres spécialistes. - Assurer le montage et le suivi technique des opérations de financement nécessitant une plus grande expertise, pour répondre aux besoins des clients sur leur marché. - Gérer et garantir la maîtrise des risques et du respect des règles de conformité de son portefeuille. - Assurer la promotion et la vente de produits et services de banque et d'assurance répondant aux besoins spécifiques de sa clientèle. - Transmettre son expertise patrimoniale aux agences.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Employeur
Crédit Agricole d'Ile-de-France
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