Descriptif du poste: Rattaché aux deux associés, vous intervenez en support opérationnel auprès et travaillez en étroite collaboration avec ces dernières. À ce titre, vos missions principales sont : * Assurer la préparation et le suivi des dossiers clients (investissements financiers et immobiliers, fiscalité) * Réaliser des analyses financières et produire des reportings à destination des clients * Gérer les opérations administratives liées aux contrats (versements, arbitrages, rachats.) * Mettre à jour les bases de données clients et suivre les échéances réglementaires * Organiser et coordonner les rendez-vous clients * Garantir la conformité des dossiers et le respect des procédures internes * Participer à la préparation et à l'animation de réunions clients ou internes Ce poste vous permettra de développer une vision globale de la gestion de patrimoine et d'évoluer dans un environnement exigeant et formateur. Profil recherché: Vous souhaitez évoluer dans le secteur de la gestion de patrimoine et développer vos compétences? Ce poste est fait pour vous ! Profil : * Formation Bac +2/3 en gestion, finance, commerce ou administration * Première expérience en gestion patrimoniale, banque privée ou environnement financier * Bonnes connaissances en fiscalité, droit et produits financiers * Excellente organisation, rigueur et autonomie * Très bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles * Esprit analytique et goût pour les chiffres