Rattaché(e) à la Direction du Pôle Conseil, vous prenez en charge l'activité de conseil en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle existante et participez activement à son développement. Pilotage et développement de la relation client -  Prendre en charge un portefeuille de dirigeants et d'indépendants en assurant un suivi personnalisé et durable. -  Comprendre les enjeux professionnels et personnels de chaque client afin de construire une relation de conseil à forte valeur ajoutée. -  Contribuer activement à l'expansion de l'activité patrimoniale par la détection de nouveaux besoins et par des actions de développement ciblées. Analyse et structuration des stratégies patrimoniales -  Réaliser une analyse approfondie de la situation globale des clients (professionnelle, personnelle, fiscale et sociale). -  Définir et formaliser des stratégies patrimoniales sur mesure intégrant l'épargne, la retraite, la prévoyance, la protection sociale et l'optimisation de la rémunération. -  Concevoir des préconisations d'investissements financiers cohérentes avec les objectifs, le profil de risque et l'horizon de placement des clients. -  Présenter les recommandations de manière claire et pédagogique et en piloter la mise en oeuvre. Suivi, ajustement et accompagnement dans la durée -  Assurer le suivi des solutions déployées et mesurer leur pertinence dans le temps. -  Adapter les stratégies en fonction de l'évolution de la situation des clients et du contexte économique, juridique et fiscal. -  Identifier en continu de nouvelles opportunités d'accompagnement et de conseil. Travail transversal et coordination interne -  Collaborer étroitement avec les équipes comptables, sociales et conseil afin de proposer une approche globale et cohérente aux clients. -  Participer aux échanges internes pour partager les expertises et contribuer à l'amélioration continue des pratiques. Organisation et gestion de l'activité -  Structurer et organiser votre agenda en conciliant rendez-vous clients, développement commercial et suivi des dossiers. -  Préparer les diagnostics, supports d'analyse, présentations et propositions commerciales. -  Prioriser les actions et gérer les urgences avec efficacité.Profil recherché Formation & habilitations -  Bac +5 en gestion de patrimoine, banque/finance ou équivalent. -  Statut ou capacité à exercer en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF). -  Habilitation IAS, enregistrement ORIAS à jour. -  Respect des obligations réglementaires (devoir de conseil, conformité, formation continue). Expérience & compétences -  Expérience confirmée en gestion de patrimoine : 5 ans minimum. -  Solides connaissances en : -  ingénierie patrimoniale, -  protection sociale, -  placements financiers. -  Bon niveau en fiscalité, droit de la famille, successions et droit des sociétés. -  Maîtrise des outils patrimoniaux et bureautiques (Excel, logiciels de simulation). Savoir être -  Excellent sens de l'écoute et relation client. -  Capacité à instaurer une relation de confiance durable. -  Aisance dans la pédagogie et l'argumentation des solutions proposées. -  Goût du développement commercial et de l'atteinte d'objectifs. -  Organisation, rigueur et esprit d'équipe. Une expérience ou une bonne connaissance de l'environnement cabinet d'expertise comptable / accompagnement de dirigeants de TPE est un réel atout.