Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F) 54 - Nancy
Offre n° 1257000
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
54 - Nancy - Localiser avec Mappy
Publié le 09 avril 2026
Description du poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous jouerez un rôle central dans l'accompagnement stratégique de vos clients Analyser les situations patrimoniales : diagnostic complet des actifs et passifs pour formuler des recommandations personnalisées. * Élaborer des stratégies sur mesure : intégrant les dimensions fiscales, financières et immobilières selon les objectifs des clients. * Mettre en œuvre des solutions pertinentes : dispositifs d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission patrimoniale. * Assurer une veille réglementaire et économique : pour garantir des conseils toujours adaptés au contexte. * Développer et fidéliser votre portefeuille : à travers une démarche commerciale proactive et une relation client durable. * Ancrer votre action localement : en capitalisant sur votre connaissance du tissu économique régional. * Bénéficier d'un cadre structurant : un accompagnement solide, des outils éprouvés et un réseau établi pour sécuriser votre activité dès les premiers mois. Description du profil : Vous intégrerez une équipe orientée résultats , dans un environnement stimulant où l'excellence, la rigueur et l'autonomie sont encouragées. Le poste offre une grande souplesse d'organisation , avec la possibilité de télétravail à temps plein , garantissant un équilibre optimal entre performance et qualité de vie. Pré-requis Expérience confirmée (minimum 3 ans) dans la gestion de patrimoine, banque, assurance, finance ou immobilier. * Autonomie, rigueur, et forte volonté d'entreprendre dans un cadre sécurisé. * Compétences commerciales et relationnelles avérées, avec une vraie capacité à construire des relations durables. * Connaissance du tissu économique local et réseau relationnel dans la région Grand Est fortement appréciés. Qualités attendues Excellente communication, sens du service, professionnalisme. * Esprit d'initiative, orientation résultats, posture entrepreneuriale affirmée. * Maîtrise des problématiques patrimoniales et capacité à suivre les évolutions réglementaires.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 50000.0 Euros à 150000.0 Euros
Profil souhaité
Expérience
- 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Employeur
Notre client, leader reconnu dans les secteurs de la gestion de patrimoine et de l'assurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour renforcer sa présence dans la région Grand Est. Intégrez une structure solide et bien établie, au sein d'une équipe engagée, où votre expertise sera pleinement valorisée. Vous accompagnerez une clientèle haut de gamme avec des solutions patrimoniales sur mesure, dans un cadre sécurisé et avantageux, à l'opposé des incertit...
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié H/F - Clientèle haut de gamme
Mercato de l'emploi - 54 - Nancy
RESPONSABILITÉS : 🚀 Vos missions • Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel. • Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure : épargne,...
CDI - Temps plein
Publié il y a 4 jours
CDI
Temps plein
(déjà vu)Chargé(e) de patrimoine voirie H/F
54 - Pompey
<p>Afin de gérer, entretenir et valoriser le patrimoine routier et les ouvrages d'art de la collectivité, le Bassin de Pompey recruteun/une Chargé(e) de patrimoine voirie.</p> <p></p> <p><strong>Sous...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 9 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller Epargne Retraite F/H - Commercial (H/F)
BEHIVE COMPANY - 54 - Nancy
Descriptif du poste: Basé(e) à Nancy (54), votre rôle consiste à accompagner une clientèle patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS.) et à leur proposer des solutions adaptées à...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 17 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Groupe Valority - 54 - Nancy
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Rejoignez-nous en tant que : CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F Poste en CDI à temps plein Nous recherchons un(e)...
CDI - Non renseigné
Publié aujourd'hui
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Directeur Régional Asset Management (F/H)
54 - Essey-lès-Nancy
<p dir="ltr">Carrefour Property, filiale du groupe Carrefour est propriétaire des murs des hypermarchés et supermarchés de lenseigne Carrefour en France, et assure par le biais de mandats la gestion...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 9 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Banquier Prive Grandes Relations H/F
CIC EST - 54 - Nancy
POSTE : Banquier Prive Grandes Relations H/F DESCRIPTION : Cela tombe bien, le CIC Est recrute ! Elu « Meilleur employeur » (enquête Capital & Statista), le CIC est à l'écoute de ses...
CDI - Non renseigné
Publié aujourd'hui
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Consultant Patrimonial F/H (CDI)
54 - Nancy
Notre client est un acteur national majeur de la gestion privée, en forte croissance, qui accompagne une clientèle d'entrepreneurs, dirigeants, professions libérales et institutionnels dans la...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 2 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller Financier en Crédits Professionnels - Cabinet de Courtage en Prêts Immobiliers et en Assurances - Nancy H/F
Job2beDone - 54 - Nancy
POSTE : Conseiller Financier en Crédits Professionnels - Cabinet de Courtage en Prêts Immobiliers et en Assurances - Nancy H/F DESCRIPTION : Sous la responsabilité du Responsable régional du pôle...
CDI - Non renseigné
Publié aujourd'hui
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller Financier en Prêts Immobiliers - Courtage - Nancy - Metz H/F
Job2beDone - 54 - Nancy
POSTE : Conseiller Financier en Prêts Immobiliers - Courtage - Nancy - Metz H/F DESCRIPTION : Dans un contexte de reprise du marché immobilier, notre client poursuit le renforcement de ses équipes...
CDI - Non renseigné
Publié aujourd'hui
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
54 - Nancy
Description du poste : Accompagner clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 14 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web

Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.

B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.

Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.

Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)


.



